נתנאל גרופ ורם אדרת גייסו 313 מלש"ח בשתי סדרות אג"ח חדשות

מגמת גיוסי האג"ח בקרב חברות הנדל"ן נמשכת בקצב גבוה. אתמול (א') הודיעו החברות נתנאל גרופ ורם אדרת (כל אחת בנפרד) כי השלימו הנפקת סדרות אג"ח חדשות, שבאמצעותן באמצעותן גייסו סכום של 313 מיליוני שקלים.

חברת נתנאל גרופ, בשליטת האחים נתנאל ובניהול דני נתנאל, גייסה במסגרת ההנפקה 200 מיליון שקל. החברה, דיווחה אתמול שהשלימה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח נוספת (סדרה ט"ו), במסגרת מכרז מוסדי שנערך ביום חמישי האחרון. בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של למעלה מ-357 מיליון ערך נקוב, משורה של גופים פיננסיים. החברה בחרה לגייס מתוך הבקשות שהתקבלו כ-200 מיליון שקל.

איגרות החוב מסדרה זו הן שקליות, לא צמודות למדד המחירים לצרכן, ובעלות משך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-3.9 שנים. הריבית הנקובה על איגרות החוב עומדת על 6.5%, והיא תשולם פעמיים בשנה, החל  מדצמבר 2025. קרן איגרות החוב תיפרע בין דצמבר 2025 לדצמבר 2030 ב-6 תשלומים לא שווים. איגרות החוב מסדרה ט"ו אינן מגובות בשעבודים ובביטחונות, ובימים הקרובים ייערך השלב הציבורי במסגרת מכרז ההנפקה. בעקבות הגיוס הוציאה אתמול החברה הצעת מדף לציבור של האג"ח מסדרה זו עד 200 מיליון שקל.

נתנאל גרופ עוסקת בייזום, תכנון, הקמה ושיווק פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, וכן בתחום ההתחדשות העירונית. החברה מקדמת כיום למעלה מ-45 פרויקטים, בעיקר בגוש דן. בין הפרויקטים הבולטים: הקמת שכונת מגורים חדשה בבית"ר עילית עם כ-780 יחידות דיור וכ-5,000 מ"ר של שטחי מסחר, וכן פרויקטים נוספים בקריית גת ובחולון.

"הבעת אמון של השוק"

קבוצת רם אדרת דיווחה אתמול כי השלימה הנפקת אגרות חוב בסדרה חדשה (סדרה ג') לציבור בהיקף של 113 מיליון שקל ובריבית שקלית של 6.42% (לא צמודה) לשנה. במסגרת השלב המוסדי, שנערך בשבוע שעבר זכתה החברה לביקוש הגבוהים פי שניים וחצי, 295.7 מיליון שקל, מהיקף הגיוס המתוכנן. בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים. את ההנפקה הובילה הפניקס חיתום. הגיוס נעשה כנגד שעבוד עודפים.

בשנת 2022 חברת הביטוח מנורה נכנסה כשותפה ברם אדרת, בשנת 2023 החברה ביצעה גיוס ראשון של אג"ח בבורסה של תל אביב וביולי 2024 ביצעה גיוס שני בהיקף של כ- 60 מיליון שקל. בשנים האחרונות הקבוצה הרחיבה את פעילותה, וכיום היא מחזיקה בכ-4,300 יח"ד בתהליכי תכנון, שיווק וביצוע. בשנת 2024 מכרה הקבוצה 475 דירות חדשות ברחבי הארץ בסכום כולל של כ- 814 מיליון שקל (חלק החברה), זינוק של כ- 200% במכירת יחידות דיור בהשוואה לשנת 2023.

דורון נמרוד, מנכ"ל ובעלים משותף בקבוצת רם אדרת , ציין כי "הגיוס המוצלח בתקופת אי הוודאות הנוכחית מהווה הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה. אנחנו עדים לכך כי למרות המלחמה, שוק הנדל"ן מתאושש והביקושים לדירות חדשות עולים מחודש לחודש. במהלך השנה החולפת התחלנו לשווק מספר פרויקטים חדשים וגדולים וזכינו בקרקע נוספת לבנייה למגורים בעיר יבנה והגיוס נועד, בין היתר, לתמוך בקידום הפרויקטים הקיימים ובפרויקטים שבתכנון.