עם נכסים בשווי כ-3 מיליארד שקל והון עצמי של כ-2 מיליארד שקל: אמפא פרסמה טיוטה ראשונה לקראת הנפקה

קבוצת אמפא , בניהולם של זהר לוי המנכ"ל  ושלומי פוגל היו"ר, פרסמה אתמול (ד') טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ציבורית והיום מצגת למשקיעים. על פי טיוטת התשקיף, סך ההון העצמי של החברה עומד על סך של 2.03 מיליארד שקל והיא מדורגת  -AA ע"י סוכנות הדירוג מעלות P&S. שווי נכסי הנדל"ן המניב של הקבוצה עומד על סך של כ-3.13 מיליארד ש"ח וה-NOI מנכסים מניבים עומד על סך של כ-189 מיליון ש"ח.

ההנפקה מבוססת על דוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2024 וצפויה לצאת לפועל לקראת סוף חודש מאי. את ההנפקה מובילים החתמים לידר ואקטיב, בנוסף לברק קפיטל, IBI ואוריון, משרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן ומשרדי רו"ח דלויט ובייקר טילי.  

אמפא נמצאת בבעלות קבוצת פוגל ומשפחת נקש (50% כ"א). החברה הוקמה בשנת 1937 והחזיקה במספר חברות נוספות ובכללן אמקור תוך שהיא מתמקדת בייצור מגוון מוצרים לבנים לבית. על מנת לאפשר את הפעילות התעשייתית שלה, החברה רכשה שטחי נדל"ן רבים והשקיעה בקשת רחבה של חברות. בשנת 1998, עם רכישת השליטה בחברה על ידי קבוצת משקיעים בראשות אשר ושלומי פוגל מידי משפחות רובינשטיין וגורדצקי,  גיבשה הנהלת החברה אסטרטגיה חדשה במסגרתה נמכרו תעשיות המוצרים והשטחים שהתפנו נוצלו להקמת פרויקטי נדל"ן. 

בסקטור הנדל"ן, אמפא פועלת במגוון תחומי פעילות ובכללם נדל"ן מניב (אמפא מניבים), נדל"ן למגורים (אמפא ישראל) ומתחמי עבודה משותפים (WeWork):

אמפא מניבים – זרוע הנדל"ן המניב של הקבוצה מנהלת למעלה מ-250,000 מ"ר של משרדים ושטחי מסחר בת"א והרצליה, לרבות מגדל אלקטרה ת"א, בית אמפא ת"א ובית אמפא הרצליה. בנוסף לחברה כ-25,000 מ"ר של מבנים תעשייתיים ולוגיסטיים, כ-100,000 מ"ר של שטחי חניה ואחסון, כ-25,000 מ"ר של מבני חינוך ומעונות סטודנטים ברופין וכן בזכויות בקרקע בחוף דור בה מתכננת החברה הקמת מלון חדש. כמו כן, לאחרונה החברה הודיעה על יציאתו לדרך של פרוייקט Ampa Tower בלב אזור הביקוש הרצליה פיתוח, פרוייקט הכולל משרדים, מסחר, מלונאות ומגורים, בהיקף כולל של כ-1.1 מיליארד ש"ח.

הדמיה של Ampa Tower ( ישר אדריכלים )

WeWork Israel – אמפא הינה בעלת הזיכיון של WeWork העולמית להפעלת מתחמי חללי עבודה בישראל. לחברה 14 מתחמים בת"א, חיפה, ירושלים, ב"ש ועוד בהיקף כולל של למעלה מ-100,000 מ"ר. 

אמפא ישראל – זרוע המגורים של הקבוצה שמתמחה בייזום פרוייקטים למגורים, בהתחדשות עירונית, עסקאות קומבינציה ופרויקטים במגזר החקלאי והרחבות קיבוצים. לחברה מלאי של כ-1,800 יח"ד בשלבי תכנון וביצוע שונים. 

לצד הנדל"ן אמפא מחזיקה ב-50.85% מחברת המימון אמפא קפיטל שבה היא שותפה עם מנורה מבטחים, הפועלת בתחומי אשראי לעסקים, נדל"ן וציוד והיסעים. בתחום הנדל"ן החברה מציעה מגוון פתרונות מימון לרבות ליווי פרויקטים, השלמות הון וחילוץ עודפים ליזמי נדל"ן ומימון לטווח בינוני וארוך כנגד שעבוד נכסי נדל"ן. לחברה הון עצמי של כ-460 מיליון שקל ותיק אשראי לקוחות של כ-2.7 מיליארד שקל. הרווח הנקי של החברה עמד בשנת 2024 על כ-60 מיליון שקל. 

החברה גם מחזיקה 55% בחברת אמרז אשר מתמחה בייצור אריזות פלסטיק ומוצרים מוגמרים ממגוון רחב של חומרי גלם. בתחום החקלאות אמפא מחזיקה בחברת אגרקסקו ועוסקת בגידול ומסחר בתוצרת חקלאית, בעיקר פירות יער (כמו אוכמניות) אשר משווקים תחת המותגך "כרמל Carmel". בתחום האנרגיה המתחדשת, החברה שותפה עם חברת אלומיי בפרויקט אגירה שאובה בצוק מנרה ושותפה בחברת דוראל אורבן המתמחה בפרויקטים של אגירת אנרגיה.

שלומי פוגל, יו"ר אמפא :  "מרכישתה של אמפא בשנת 1998 החברה התמקדה בפעילות בישראל. אסטרטגיה זו הוכיחה את עצמה והובילה את אמפא להיקפי הפעילות כיום. אנו מאמינים בכלכלה הישראלית ובצמיחה הצפויה ונמשיך להוביל אסטרטגיה של פעילות בשוק המקומי". מבחינת מנועי הצמיחה של החברה, פוגל מציין מספר יעדים: "המשך פיתוח תחום הנדל"ן, בדגש על מימוש זכויות הבניה וההתחדשות העירונית. בתחום הפיננסים אמפא קפיטל תמשיך לצמוח ולהביא פתרונות מימון חדשים לשוק.  במקביל נמשיך להגדיל את היקפי הפעילות של החברה, תוך סינרגיה בין פעילות כל החברות בקבוצה". 

זהר לוי, מנכ"ל אמפא , מסביר כי מטרת ההנפקה היא לאפשר את המשך התרחבות החברה ואת הגדלת היקפי פעילותה. "הנפקה תאפשר לחברה לממש את תוכניותיה האסטרטגיות ואת המשך ביסוסה כאחת הקבוצות המסחריות הגדולות והמובילות בישראל" אומר לוי.