שוק האג"ח בנדל"ן המניב מתחמם: רני צים גייסה 246 מלש"ח, מבנה גייסה 970 מיליון

חברת רני צים מרכזי קניות בע"מ, השלימה היום (א') את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח ((סדרה ה', סדרה חדשה, ללא בטחונות), ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בסך של כ-377 מיליון שקל, כאשר לאור הביקושים והמחיר שנקבע בהנפקה, בחרה החברה להגדיל את היקף הגיוס בשלב זה לכ-246 מיליון שקל, לעומת כוונה מקורית לגייס כ-150 מיליון שקל ערך נקוב, כאשר בנוסף הנפיקה החברה גם כ-18,750,000 כתבי אופציה אשר במימוש מלא יכניסו לחברה כ-130 מיליון ש"ח.

כל אחת מהיחידות שהנפיקה החברה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ו-75 כתבי אופציה, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח שקל נקוב, במחיר של 7 שקל לכל כתב אופציה, עד ליום 22 באוקטובר 2028. בעקבות הביקושים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר היחידה (אג"ח + אופציות) בשלב המוסדי על 985 שקל, המשקף ריבית של 2.81%  ועמלת התחייבות מוקדמת של 0.6%.

איגרות חוב במסגרת ההנפקה הינן במשך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-5.26 שנים כאשר 20% מקרן האג"ח תיפרע ביום 30/06/2030 ו-80% ממנה תיפרע ביום 30/06/2031. איגרות החוב צמודות למדד, ללא בטוחות, ומדורגות על ידי חברת S&P מעלות בדירוג iIBBB+. את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום, דיסקונט קפיטל וווליו בייס.

במאי 2025 השיקה החברה את המרכז המסחרי בטמרה, שגודלו כ-8 אלף מ"ר, זאת לאחר שבחודש ינואר השיקה החברה את המרכז המסחרי ברהט (בשלב א')  בשטח של כ-6.4 אלף מ"ר, כאשר שלב ב' בפרויקט צפוי להיות מושלם עד סוף שנת 2025 ולהביא את סך הפרויקט ברהט להשתרע על פני כ-11.7 אלף מ"ר. לאחר פתיחת מרכזים אלה, לחברה יהיו 14 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-127 אלף מ"ר (חלק החברה). 

מבנה גייסה 970 מלש"ח

בתוך כך חברת מבנה נדל"ן פרסמה אתמול הודעה על תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב מסדרה כ"ו, הרחבת סדרה קיימת.

לדברי החברה, במסגרת המכרז שהתקיים ביום חמישי האחרון, התקבלו הזמנות מראש בהיקף כולל של כ-1.553 מיליארד שקל. מתוך זה החליטה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 905,235 יחידות של אג"ח, בסכום כולל של כ-970 מיליון שקל, ובמחיר שלא יפחת מ-1,072 שקל ליחידה (עבור ערך נקוב של 1,000 ש"ח).

המחיר שנקבע במכרז ישמש כמחיר מינימום בהנפקה לציבור, אם וככל שתתקיים הנפקה כזו בעתיד.