ביקושי יתר בהנפקה: רוטשטיין גייסה 180 מיליון שקל בריבית לא צמודה של 5.19%

חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ, השלימה אתמול (ג') בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח סדרה יד' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי, זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך של כ-287 מיליון שקל, יותר מכפול מהיקף הגיוס המתוכנן, כאשר לאור הביקושים והריבית שנקבעה, בחרה החברה להגדיל את היקף הגיוס בשלב המוסדי לכ-180 מיליון שקל. 

בעקבות הביקושים שנרשמו בשלב המוסדי, נקבעה הריבית בהנפקה על שיעור נמוך יחסית של כ-5.19% (שקלי, לא צמוד) המשקף תשואה אפקטיבית של כ-5.37%, ומרווח של 166 נ"ב מאג"ח ממשלתי במח"מ דומה. 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב שקליות (ללא הצמדה למדד) במח"מ של כ-4.55 שנים, כאשר הקרן עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שווים ב-14 בינואר בכל אחת מהשנים 2029-2033, והריבית תשולם בכל חצי שנה, ב-14 בינואר וביולי בשנים 2026-2033.  עם המשקיעים נמנים קבוצות מור, מיטב, ילין לפידות ועוד.

אגרות החוב מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג A3 , עם אופק יציב, ללא בטוחות. את ההנפקה הובילו אי.בי.אי חיתום, ולצידם הפניקס חיתום ויוניקורן קפיטל.

רוטשטיין נדל"ן הינה חברה ציבורית הפעילה מעל ל- 60 שנה, ומאז הקמתה עוסקת ביזום וביצוע פרויקטים גדולים למגורים ברחבי הארץ. רוטשטיין בנתה ובונה שכונות מגורים ברמת השרון, בת ים, נתניה, באר יעקב, תל אביב, רמת גן, פרדסיה ,מגדל העמק, לוד, קרית מלאכי, כפר יונה, אור עקיבא, טירת כרמל, בית שמש ועוד. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב מאז שנת 1993. בעלת השליטה בחברה הינה חברת אבני שוהם ייזום בע"מ המוחזקת ע"י יצחק מירילשוילי ואבישי בן -חיים אשר הינו גם מנכ"ל החברה. 

נכון לסוף הרבעון השני של 2025, החברה משווקת כ-3,200 יחידות דיור , מתוכן כ-1,400 יחידות דיור חלק החברה. עד לסוף שנת 2025 צפויה החברה לצאת לשיווק של כ-1,600 יחידות דיור נוספות שיגדילו את המלאי הזמין למכירה.

אבישי בן - חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה ורואים בכך ובריבית שנקבעה במכרז - הבעת אמון בחברה ובאסטרטגיה שאנו מובילים. שנת 2025 הינה שנה משמעותית לחברה, עם יציאה צפויה לשיווק של כ-2,800 יחידות דיור לאורך השנה כולה, כאשר במהלך המחצית הראשונה של השנה ועד מועד פרסום הדוחות לרבעון השני, הצגנו נתון מכירות  של מעל 200 יחידות דיור, המשקף את הצבר האיכותי שלנו שכולל פרויקטים במיקומים מגוונים ואטרקטיביים.

"בתוך כך, החברה דיווחה לאחרונה על מכירת חלקה בשותפות אשר החזיקה בקרקע בקרית מלאכי, לאחר השלמת תהליך השבחה . מכירה זו תניב לחברה רווח לפני מס בסך של כ-205 מיליון ש"ח, ובכך תגדיל את ההון העצמי של החברה ותתמוך בהמשך תנופת פעילות החברה".