היי ליפט רוכשת את השליטה בסקייליין: 75% מחברת העגורנים ב-255 מיליון שקל

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

חברת היי ליפט, שבה מחזיקה עלמא יסודות ובהובלת המייסד והמנכ"ל ירון זולצבכר, רכשה 75% ממניות חברת סקייליין עגורנים וטכנולוגיות בתמורה כוללת של כ-255 מיליון שקל. כך דיווחה היום עלמא יסודות לבורסה. העסקה נחתמה והושלמה לפני החג, ב-17 בספטמבר, וכוללת גם אופציות לרכישת יתרת ההחזקות בסקייליין בעתיד.

המוכר הוא איש העסקים ברוך פרנס (87), יו"ר סקייליין ומייסד החברה. לאחר השלמת העסקה נותרו גיא פרנס ואביב כרמל עם החזקה מצטברת של 25% בסקייליין.

לצורך מימון הרכישה התקשרה היי ליפט בהסכם השקעה עם גוף מוסדי בהיקף כולל של כ-67 מיליון שקל, בתמורה למניות בכורה המהוות 20% מהונה. ההשקעה משקפת להיי ליפט שווי של 270 מיליון שקל לפני הכסף, לעומת כ-95 מיליון שקל לפני הכסף בעסקה שבה רכשה עלמא יסודות את החזקותיה בחברה ביוני 2021. בעקבות כניסת המוסדי דוללה החזקתה של עלמא יסודות בהיי ליפט מ-33.3% ל-26.67%. זהות הגוף המוסדי לא נמסרה בדיווח והחברה סירבה למסור פרטים.

סקייליין היא חברה פרטית שהתאגדה בדצמבר 2003 ועוסקת ברכישה, מכירה, השכרה, תפעול ואחזקה של עגורנים לקבלני בניין. על פי הנתונים הכספיים שנכללו בדיווח, הכנסותיה הסתכמו ב-2025 בכ-172.4 מיליון שקל, לעומת כ-177.4 מיליון שקל ב-2024, ירידה של כ-2.8%. הרווח הנקי ירד בכ-41% והסתכם בכ-21.5 מיליון שקל, לעומת כ-36.4 מיליון שקל בשנה הקודמת.

סך נכסי סקייליין בסוף 2025 עמד על כ-394.2 מיליון שקל, לעומת כ-379.4 מיליון שקל בסוף 2024. התחייבויות החברה הסתכמו בכ-226.9 מיליון שקל, לעומת כ-229.2 מיליון שקל, וההון העצמי עלה לכ-167.3 מיליון שקל, לעומת כ-150.1 מיליון שקל. הנתונים מבוססים על דוחותיה הכספיים המבוקרים של סקייליין שנמסרו להיי ליפט וערוכים לפי תקינה חשבונאית ישראלית.

לאחר השלמת הרכישה נותרו בעלי המניות הקיימים עם החזקה מצטברת של 25% בסקייליין. הצדדים העניקו זה לזה אופציות רכש ומכר ביחס ליתרת ההחזקות, הכוללות גם את מניות השותף בחברה בת של סקייליין.

האופציות יהיו ניתנות למימוש בתום תקופת הפיתוח שנקבעה בהסכם עם רשות מקרקעי ישראל ביחס למקרקעי סקייליין בנאות חובב, ובכפוף לתנאים מתלים. מימושן ייעשה באמצעות תשלום מצטבר של כ-35 מיליון שקל במזומן והקצאת מניות בהיי ליפט, על בסיס שווי החברות המשתקף בעסקה.

במסגרת מימון העסקה העמיד בנק הפועלים להיי ליפט הלוואה של 200 מיליון שקל לצורך רכישת מניות סקייליין. ההלוואה תיפרע בתשלומים לאורך שבע שנים וחצי ותישא ריבית פריים בתוספת מרווח של 0.5%-1% לשנה.

מתוך השקעת הגוף המוסדי, כ-58.7 מיליון שקל הוזרמו במועד העסקה כנגד הקצאת 20% ממניות היי ליפט. יתרת ההשקעה, כ-8.3 מיליון שקל, תוזרם בכפוף למימוש האופציה להחלפת מניות עם השותף, כנגד מניות נוספות שישמרו על שיעור החזקתו של המוסדי ברמה של 20%.

בנוסף להשקעה העמיד המוסדי להיי ליפט הלוואה של 40 מיליון שקל בריבית שנתית של 8% לתקופה של ארבע שנים. במועד הפירעון יוכל המוסדי להמיר חלק מהיתרה הבלתי מסולקת באופן שיאפשר הקצאה של עד 7.5% ממניות היי ליפט, בכפוף לתקרת ההחזקה שנקבעה. יתרת הקרן שלא תומר תיפרע בתשלום אחד.

לפי עלמא יסודות, הרכישה נועדה להרחיב את פעילות היי ליפט בתחום השינוע האנכי והשכרת הציוד לענף הבנייה. היי ליפט, שהוקמה בשנת 2010, מספקת מעליות, מגדלי מעליות ופיגומי תורן לפרויקטים של בנייה לגובה.

ברוך פרנס, מייסד סקייליין עגורנים, מסר: "כשמקימים חברה ובונים אותה לאורך שנים, האחריות של מייסד היא לא רק להביא אותה להישגים, אלא גם לדעת לזהות את הנקודה שבה נכון לפתוח בפניה את השלב הבא. סקייליין נבנתה מתוך ראייה ארוכת טווח, השקעה באנשים, בציוד, בטכנולוגיה ובבטיחות, ואני מאמין שהחיבור עם היי ליפט יאפשר לה להמשיך להתפתח מתוך אותם יסודות ולהגיע להיקפים חדשים. אני רוצה להודות לעובדי סקייליין ולצוות ההנהלה, שבמקצועיות, במסירות ובעבודה קשה הפכו את החברה למה שהיא היום. ההישגים של סקייליין הם בראש ובראשונה ההישגים שלהם, ואני גאה בדרך שעשינו יחד ובטוח שהפרק הבא ייקח את החברה קדימה".

ירון זולצבכר, מייסד ומנכ"ל היי ליפט ויו"ר סקייליין הנכנס, מסר: "סקייליין היא חברה מדהימה, החברה המובילה בענף, עם אנשים מצוינים, ידע מקצועי עמוק ומוניטין שנבנה במשך שנים. מבחינתנו, החיבור איתה הוא הרבה מעבר להרחבת סל השירותים – זהו מהלך אסטרטגי שמחבר בין שתי פלטפורמות מקצועיות ומשלימות ומקרב אותנו לחזון של יצירת One Stop Shop לכלל צורכי השינוע הוורטיקלי באתרי בנייה. אנחנו רואים פוטנציאל משמעותי להמשיך להצמיח את שתי החברות, להשקיע ביכולות, בטכנולוגיה ובשירות, ולייצר ערך גדול יותר ללקוחות, תוך שמירה על הבטיחות כעיקרון שמוביל את הפעילות שלנו"