תשובה וזבידה נכנסים ללוינסקי-עופר: רוכשים כ-40% מהחברה ושליטה משותפת תמורת 47 מלש"ח

לוינסקי עופר, העוסקת בייזום ובנייה בתחום הנדל״ן ובהתחדשות העירונית, בשליטת עופר ארביב ויוסי לוינסקי, חתמה אתמול (א') על הסכם השקעה אסטרטגי עם קבוצת צילו-בלו (לשעבר קבוצת חנן מור), בשליטת יצחק תשובה ודודו זבידה, לפיו צילו-בלו תשקיע בחברה 47 מיליון שקל תמורת מניות והסכם שליטה. כך הודיעו החברות היום לבורסה. 

במסגרת ההסכם, צילו בלו תשקיע בשני שלבים, סך כולל של כ-47 מיליון שקל בתמורה ל-17.3 מיליון מניות (מתוך 25.8 מיליון מניות נסחרות) לפי מחיר של 2.71 שקל למניית לוינסקי עופר. על פי הערכות בשוק, ככל הנראה בשקלול עסקת המרת אופציות, צילו-בלו תחזיק ב-40% מהחברה. בשלב הראשון תשקיע צילו-בלו כ-20 מיליון שקל תמורת 7.4 מיליון מניות, ובשלב השני תשקיע כ-27 מיליון שקל נוספים, תמורת כ-9.9 מיליון מניות נוספות, עד 1 ביוני 2026. העסקה מבוצעת לפי מחיר הנמוך בכ-11% ממחיר הסגירה בבורסה ביום שקדם לדיווח. נכון להיום לוינסקי עופר נסחרת לפי שווי  שוק של 79.79 מיליון שקל.

העסקה כפופה לתנאים מקובלים ותובא לאישור האסיפה הכללית של לוינסקי עופר. במסגרת ההסכם, תצטרף קבוצת צילו-בלו לשליטה משותפת עם בעלי השליטה הקיימים בחברה. שיתוף הפעולה יכלול תיאום בקבלת החלטות אסטרטגיות, פיתוח פרויקטים משותפים והרחבת פעילות ההתחדשות העירונית של לוינסקי-עופר . על צילו-בילו יוטלו מגבלות על עיסוק בהתחדשות עירונית.

עופר ארביב, מבעלי השליטה בחברת לוינסקי-עופר (לוינסקי-עופר)

כחלק מהעסקה, תעמיד צילו-בלו ללוינסקי-עופר הלוואת ביניים של 3 מיליון ש”ח, שתשמש לתמיכה בפעילותה השוטפת עד להשלמת ההשקעה. ההשקעה תמומן ממקורותיה העצמיים של צילו-בלו, כחלק מאסטרטגיית הצמיחה שלה בשוק הנדל”ן.

לחברת לוינסקי-עופר 17 פרויקטים הכוללים ייזום, בשיתוף עם גורמים נוספים, של למעלה מ-10,000 יחידות דיור באזורי הביקוש ברחבי הארץ. כמו כן, החברה מחזיקה בזכויות לייזום של כ-140 אלף מ”ר למסחר ותעסוקה. במסגרת חלק מהפרויקטים, החברה פועלת בשיתוף פעולה עם חברות יזמות מובילות כגון קרסו נדל”ן, יובלים ואקרו.

עופר ארביב, יו״ר דירקטוריון לוינסקי-עופר ציין: ״בשנה הנוכחית אנחנו צפויים להתחיל מספר פרויקטים גדולים באזורי הביקוש המרכזיים של מדינת ישראל ואנו מצפים לפתיחת פרויקטים נוספים ומשמעותיים גם בשנת 2026. החברה מקדמת כיום אלפי יח״ד במרכז הארץ, בין היתר עם חברות נדל״ן חזקות ומובילות בישראל. אנו משוכנעים כי ההשקעה האסטרטגית של צילו בילו תיתן רוח גבית לפעילות הענפה, תוביל לשיתוף פעולה פורה ותייצר ערך רב לבעלי המניות שלנו.״

דודו זבידה, יו”ר ומנכ”ל קבוצת צילו-בלו: “מדובר במהלך אסטרטגי שיחזק את אחיזתנו בשוק ההתחדשות העירונית. העסקה הזו מדגישה את יכולתה של קבוצת צילו-בלו לייצר אפשרויות השקעה משותפות, באופן שתורם להצלחת שני הצדדים. אנו ממשיכים לאתר עסקאות ייחודיות בעלות פוטנציאל משמעותי להשאת ערך לחברה. אני שמח על השותפות עם עופר ארביב ויוסי לוינסקי, ובטוח שיחד ניצור ערך משמעותי שיוביל לצמיחה והצלחה עבור כל הצדדים המעורבים".