עם צבר פרויקטים של 1,500 יח"ד: פרופדו תשקיע 16 מלש"ח בחברת ההתחדשות של כדורסלן נבחרת ישראל לשעבר

חברת פרופדו חתמה אתמול (ב') על עסקה (מותנית בהשלמה), שבמסגרתה תשקיע ותבצע רכישת מניות בצבר פרויקטי התחדשות עירונית של קבוצת רום אחזקות, בבעלותו ובניהולו של איש העסקים וכוכב העבר של נבחרת ישראל בכדורסל שרון ששון, בהשקעה ראשונית של עד 16 מיליון שקל. כך דיווחה פרופדו היום לבורסה. רום אחזקות מתמחה בייזום ובהקמה של פרויקטים להתחדשות עירונית במרכז הארץ ובאזור הקריות.

עם יתר המשקיעים ברום נמנים גיא גודס, מאמן וכוכב נבחרת ישראל ומכבי תל אביב לשעבר, ואלעד גרגיר, יזם, איש עסקים ומייסד קהילת העסקים arcdb. צבר הפרויקטים הנרכש כולל כ-1,500 יח"ד להקמה (מתוכן כ-1,200 לשיווק) בתל אביב, בת ים, גבעתיים, חולון, נתניה וקריית ים בכעשרה פרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38/2 (הריסה ובניה). ההכנסות החזויות מצבר הפרויקטים מוערכות בכ-1.75 מיליארד ש"ח והרווח הגולמי החזוי עומד על כ-415 מיליון ש"ח. 

ההסכם כולל רכישת מניות ב–10 תאגידי SPC פרטיים (למטרה מיוחדת) אשר מקדמים כל אחד פרויקט התחדשות עירונית . בנוסף, מתוך תאגידים אלו תרכוש פרופדו 60% מההון של שתי חברות לשני פרויקטים בנתניה ובחולון שצפויים לעבור ממתווה תמ"א חיזוק ותוספות לפינוי-בינוי. לפי ההסכם, פרופדו תחזיק מיידית בכ-49%–66.7% מהמניות בכלל התאגידים, עם אופציות Call להגדלת ההחזקה עד ל-100% בחלק מהפרויקטים.

בפרויקט אחד בתל אביב, תועמד הלוואה משתתפת ברווחים, ולא תבוצע רכישת מניות. גובה הלוואת הבעלים עד 14.1 מיליון שקל. מימון ההון העצמי יתבצע במידת האפשר מצדדים שלישיים, אך במקרה הצורך, פרופדו תוכל לממן לבדה עד 100% מהצרכים, תוך הגדלת אחזקתה בפרויקטים עד 75%. הלוואות הבעלים יישאו ריבית של פריים +4.5%, ובמקרה של הפרת התחייבויות מצד השותפים – פריים +9% עם אפשרות להמרת החוב למניות.

בנוסף להסכם הרכישה, תוקם חברה משותפת חדשה שתוחזק ב-60% על ידי פרופדו ו-40% על ידי רום. חברה זו תיזום פרויקטים חדשים בתחום ההתחדשות העירונית, תספק שירותי ניהול ותקבל הלוואות לפרויקטים, תוך שמירה על שליטה מלאה של פרופדו בדירקטוריון ובאסיפה הכללית. פרופדו תשקיע בחברה המשותפת סכום של 2 מיליון ש"ח, שישולם לרום בגין שירותי הניהול, והחברה תהיה זכאית לדמי ניהול בשיעור של 2.5% עד 4% מעלות כל פרויקט.

לדברי מנכ"ל פרופדו פלג דודוביץ, "אנחנו שמחים על שיתוף הפעולה האסטרטגי עם קבוצת רום בניהולו של מר שרון ששון. שרון הוא יזם מוכשר ואיכותי שהגיע להישגים מרשימים. הפעילות מתמקדת באיזורי ביקוש וכוללת צבר פרויקטים נרחב עם למעלה מאלף יח"ד חדשות לשיווק. אנו מאמינים ששיתוף הפעולה האסטרטגי יוסיף ויגדל מעבר לצבר הנרכש והחברה המשותפת החדשה תהיה מנוע ייזום משמעותי.

"זו העסקה החמישית שלנו בשנה וחצי האחרונות לרכישת פעילות התחדשות עירונית . מדובר בהמשך השקעה והבעת אמון נוספת של קבוצת פרופדו בתחום הצומח בשוק המגורים בישראל. מעבר לכך זהו מהלך נוסף לחיזוק וביסוס מעמדה של פרופדו כחברה מובילה בנדל"ן למגורים וכאחת הבולטות ביותר בתחום המיזוגים והרכישות בהתחדשות עירונית". 

מנכ"ל רום אחזקות, שרון ששון: "אני שמח לעדכן על שיתוף פעולה אסטרטגי עם קבוצת פרופדו – מהלך חשוב שמחזק את קבוצת רום כחברה מובילה בתחום ההתחדשות העירונית. בשנים האחרונות יזמנו פרויקטים איכותיים באזורי ביקוש וביססנו את מעמדנו בענף. כעת, עם הצטרפותה של פרופדו כשותפה, נוכל להאיץ את קצב הפעילות, לנצל הזדמנויות חדשות בשוק ולחזק את האיתנות הפיננסית של החברה. מצאנו בפרופדו שותפים לדרך - אנשי מקצוע מנוסים ובעלי ערכים דומים, שילוו אותנו בהמשך הצמיחה. אני מודה להנהלת פרופדו על האמון, ולמאות הדיירים שבחרו בנו. יחד נמשיך לפעול באחריות, בשקיפות ובמחויבות אמיתית".