עסקת ענק: עזריאלי רוכשת את השליטה בצמח המרמן לפי שווי של 855 מלש"ח

קבוצת עזריאלי משלימה צעד משמעותי לקראת כניסתה לתחום ייזום הנדל"ן למגורים בישראל. הבוקר (א') דיווחה הקבוצה כי חתמה על הסכמים מחייבים במסגרת העסקה לביצוע מיזוג משולש הופכי ורכישת מניות שליטה בחברת נדל"ן המגורים צמח המרמן .

במסגרת העסקה, הקבוצה תרכוש ותחזיק במניות צמח המרמן , בכמות שתהווה כ-66.67% מהון מניותיה. יתרת מניות צמח המרמן בשיעור של כ-33.33% מהון המניות שלה תמשכנה להיות מוחזקות על-ידי בעלי השליטה הנוכחיים בצמח המרמן - חיים פייגלין ורן בן אברהם. כמו כן, פייגלין ובן אברהם ימשיכו להוביל את פעילות חברת צמח המרמן כחלק מקבוצת עזריאלי.

קבוצת עזריאלי תרכוש את מניות צמח המרמן המוחזקות על ידי הציבור וחלק ממניות קבוצת השליטה בסך של כ-559.4 מיליון ש"ח לפי שווי חברה של 855 מיליון ש"ח, בניכוי הפחתות והתאמות (כ-41.9 ש"ח למניה). צמח המרמן תמשיך להיות תאגיד מדווח לאחר השלמת העסקה. 

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, בהם אישור אסיפת בעלי המניות של צמח המרמן לביצוע עסקת המיזוג וקבלת אישורים רגולטוריים הדרושים על-פי דין למיזוג, ובכללם אישור של הממונה על התחרות.

את המו"מ עם עזריאלי ניהלה צמח המרמן באמצעות ועדה מיוחדת בלתי תלויה שמינה דירקטוריון החברה. שכללה את הדח"ציות תמי כפיר ושרית אהרון ואת הדירקטור הבלתי תלוי עופר לוי.

עורכי הדין ליאור פורת ואורי הלר ממשרד גורניצקי ייצגו בעסקה את הוועדה הבלתי תלויה, MNS בהובלת שרון זאורבך, מנכ"ל החברה, שימשו כיועצים כלכלים לוועדה הבלתי תלויה.רענן דוד ויובל ארבל ממשרד פרידמן קפלנר שימקביץ דוד ושו״ת שימשו כשמאים של הועדה הבלתי תלויה, עו"ד אברמי וול, לירון כהן ושמשון שפירא ממשרד פישר ייצגו בעסקה את בעלי השליטה בצמח המרמן ועורכי הדין מיקי ברנע ומישה גיטרמן ייצגו את קבוצת עזריאלי.

"אבן דרך משמעותית באסטרטגיית ההתרחבות של עזריאלי"

מקבוצת עזריאלי נמסר: "עסקה זאת נעשית כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של קבוצת עזריאלי, במסגרתה מעוניינת הקבוצה להתרחב לתחום ייזום הנדל"ן למגורים בישראל. בכוונת הקבוצה, באמצעות הנהלתה המנוסה, הידע המקצועי, פעילותה הענפה וקשריה העסקיים של צמח המרמן להיכנס לתחום פעילות זה ולפעול להרחבת פעילותה".

דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי, אמרה בעקבות העסקה כי "רכישת צמח המרמן היא אבן דרך משמעותית באסטרטגיית ההתרחבות של קבוצת עזריאלי אל תחום המגורים - תחום משיק לליבת הפעילות שלנו. מאז הקמתה, הקבוצה רואה בבנייה בישראל לא רק ייעוד עסקי אלא שליחות של ממש. העיקרון שמנחה אותנו נותר יציב לאורך השנים: ציונות מעשית. במיוחד בימים אלה, החשיבות של בניית הארץ מתחדדת, החיבור עם צמח המרמן מתאים ל-DNA  של הקבוצה, ואנו מאמינים בהמשך השקעה ובהמשך הצמיחה של הכלכלה הישראלית".

חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן ומבעלי השליטה בה, מסר כי "אנו שמחים להשלים צעד משמעותי נוסף בדרך להצטרפותה של חברת צמח המרמן לקבוצת עזריאלי. המהלך של עזריאלי מהווה עבורנו הבעת אמון בחוסנה של הכלכלה הישראלית, בענף המגורים הישראלי ובחברת צמח המרמן, הנהלתה, עובדיה ודרכה. מצאנו במהלך החודשים האחרונים כי אנו חולקים עם קבוצת עזריאלי, בראשות הגב' דנה עזריאלי והנהלתה, ערכים משותפים של ציונות, בניית הארץ, תרבות עסקית הוגנת, חדשנות וכבוד לסביבה. אנו מאמינים כי בכוחות משותפים נוכל להציע תרומה משמעותית בקידום פתרון בעיית הדיור בישראל".