אנשי העיר בדרך להנפקה: מציעה 20% ממניותיה לפי שווי חברה התחלתי של 200 מלש"ח

קבוצת רוטשטיין הודיעה הבוקר (ג') לבורסה כי החברה הבת שלה, חברת הנדל"ן אנשי העיר , בוחנת אפשרות לצאת היום להנפקה בבורסה במסגרתה יוצעו לציבור מניות רגילות של החברה בשיעור של עד כ-205 מכלל מניותיה, וזאת לפי שווי של 200 מיליון שקל לפני הכסף. מדובר בשווי נמוך משמעותית מהציפיות, שכן רק לפני מספר חודשים פורסם כי החברה מנהלת מגעים ליציאה להנפקה לפי שווי של כחצי מיליארד שקלים.

על פי ההודעה, "בכוונת אנשי העיר לערוך היום מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנות, במחיר מזערי למניה בסך של 5 ש"ח, המשקף שווי מזערי לאנשי העיר (לפני הכסף) של 200 מיליון ש"ח...  בהתאם לאמור לעיל, ההיקף הכולל של המכרז למשקיעים מסווגים, בהנחה של המחיר המזערי, הוא כ-50 מיליוני ש"ח".

במקביל מדווחת החברה כי רון חן מנכ"ל החברה ומייסדי אנשי העיר ירכשו מקבוצת רוטשטיין 5% מהחברה, באמצעות המרת חוב ותשלום במזומן, ויגדילו את אחזקותיהם כך שהשליטה בחברה תהיה שליטה משותפת.

אנשי העיר  היא חברת התחדשות עירונית שעיקר פעילותה בתל אביב. בשנים עברו היתה החברה מזוהה בעיקר עם מיזמי בוטיק באזור הרובעים, ובשנים האחרונות התרחבה גם לאזורי דרום ומזרח העיר, וכן לפרויקטים גדולים יותר של פינוי-בינוי. על פי נתוני החברה, כיום היא מקדמת 56 פרויקטים הכוללים פוטנציאל לבנייה של למעלה מ-5,000 יח"ד, אשר מתוכם 17 מצויים בביצוע.

לחברה כמה פרויקטים של הריסה ובנייה בתל אביב, בהם ברחובות רמז, פומבדיתא, עמוס וצייטלין. היא מקדמת כיום כ-5,400 יחידות דיור בשלבים שונים של תכנון, ביצוע ושיווק. ב-2024 אנשי העיר הצליחה לשלש את היקף המכירות שלה, ל-27 יח"ד בהיקף כספי כולל של כ-141 מיליון שקל (לא כולל מע"מ). החברה כיום היא חברה מדווחת לאחר שב-2023 גייסה 90 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, וזכתה לביקושים של 148 מיליון שקל בריבית קבועה של 8.9%.

רון חן, מנכ"ל אנשי העיר "המערכה מול איראן ותוצאותיה החיוביות מדגישות את הצורך בהתחדשות עירונית. אנו צופים התעוררות משמעותית בתחום בעתיד הקרוב ומביעים אמון מלא בהתפתחות החברה ובשוק הנדל"ן, במקביל קיבלנו החלטה להגדיל את אחזקותינו בחברה ובכך החברה תעבור לשליטה משותפת יחד עם שותפינו רוטשטיין נדל"ן .  גיוס ההון על ידי הציבור וצוות העובדים המסור והמקצועי יאפשר לחברה להאיץ את קידומם של  עשרות הפרויקטים בתחום ההתחדשות עירונית בתל אביב וסביבתה בשנים הקרובות".