בהיקף כולל של 50 מיליון שקל: צבי צרפתי מגייסת הון בהנפקה פרטית

חברת צבי צרפתי ובניו השקעות ובניין, הודיעה היום (ג') על ביצוע הקצאה פרטית מהותית של מניות לגופים מוסדיים, בהיקף כולל של כ-50 מיליון שקל. מדובר בהנפקה פרטית של 1,156,800 מניות רגילות, אשר יהוו כ-6.23% מהונה המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה ובדילול מלא.

המניות יוקצו לגופים מוסדיים ומוסמכים בלבד, ובהם: ילין לפידות – שתקבל את החלק הגדול ביותר, 585,000 מניות, עבור גופים בניהולה: ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ, ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ וילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ; מור ניהול קרנות נאמנות – תקבל 161,850 מניות;.I.B.I Re'em Equity LP תקבל גם היא 161,850 מניות; אג'יליטי מניות שותפות מוגבלת ואג'יליטי אסטרטגיות שותפות מוגבלת – 161,850 מניות; אידאה ש.מ. – 70,000 מניות; ומנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל – 15,750 מניות.

מחיר ההקצאה נקבע על 43.25 שקל למניה, נמוך משערי הסגירה האחרונים של המניה, שעמדו על 46 שקל אתמול ו-43.48 שקל לפני שבוע. הגיוס ישמש לחיזוק מבנה ההון שלה.

בעלי המניות הגדולים צפויים לראות ירידה בשיעור החזקותיהם בעקבות הדילול. כך, לדוגמה: צבי צרפתי, שמחזיק כיום בכ-40.05% מהון המניות, ירד לאחר ההקצאה לכ-37.55%. צ.צ. ובניו החזקות תרד מ-6.32% ל-5.93%. ילין לפידות תגדיל את אחזקותיה מ-1.74% לכ-4.79%. את העסקה הובילה איפקס הנפקות. 

נזכיר שבשנת 2023 תכננו בעלי השליטה בצרפתי להפוך אותה לפרטית דרך השקעה של הפניקס. העסקה הייתה אמורה להתבצע לפי מחיר של 26 שקלים למניה - אך העסקה בוטלה בלחץ של בעלי המניות. בצרפתי החליטו לפנות לציבור ולשפר את השקיפות מול השוק. כעת מגייסת החברה אקוויטי ב-66% יותר מהמחיר שבו הפניקס הייתה אמורים להיכנס , כך שמחיקה של המניה ממסחר יורדת סופית מהשולחן.

על המניות שהוקצו חלות מגבלות מכירה חוזרת בהתאם לחוק ניירות ערך. ההקצאה עצמה אושרה על ידי דירקטוריון החברה ותתבצע בפועל בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום המניות למסחר. החברה מסרה כי בכוונתה להגיש את הבקשה לרישום המניות בבורסה בתל אביב בהקדם.