צחי אבו מאחד את פרויקטי ההתחדשות: גפן תרכוש ממנו 6 פרויקטים באשדוד ב-107 מלש"ח

חברת גפן מגורים והתחדשות שבשליטת צחי אבו הודיעה היום (א') על זימון אסיפה כללית לאישור עסקה לרכישת מלא הזכויות ב-6 פרויקטים של התחדשות עירונית באשדוד של חברת א.י.ז.י - אף היא בבעלותו המלאה של אבו. הפרויקטים בעלי פוטנציאל לכ-6,300 יח"ד חדשות, מתוכן כ-5,000 יח"ד לשיווק (מתוכן כ-2,500 יח"ד חלקה של בעלת השליטה). העסקה משקפת ל-6 הפרויקטים שווי של 107 מיליון שקל אשר ישולמו ע"י הקצאת מניות גפן מגורים בשווי של 67 מיליוני ש"ח ובהיקף 33% מהון המניות המונפק של החברה  הייעודית לאחר העסקה, לפי שווי מניה של 62.3 אגורות. 

מדובר במלוא המניות של חברה ייעודית שהוקמה תחת חברת א.י.ז.י עבור העסקה הזו ונקראת איזי 2025, ואליה משויכים 6 הפרויקטים המדוברים - שרק אותם גפן רוכשת. כך אבו מרכז אצלו את כל פרויקטי התחדשות העירונית הפרטיים תחת החברה הציבורית. היתרה, על סך 40 מיליון שקל, תשולם במזומן בתוך 24 חודשים בפריסה לרבעונים ובהתאם לתזרים של גפן מגורים. 

סך הרווח הצפוי מהפרויקטים לפני מס, כפי שנמדד ע"י מעריכי שווי בלתי תלויים, הנו כ-910 מיליון שקל (החלק הנרכש ע"י החברה). ככל שתאושר העסקה ע"י האסיפה הכללית יגדל ההון העצמי של גפן מגורים בכ-67 מיליון שקל.

מתוך 6 הפרויקטים בעסקה, 3 פרויקטים נמצאים בשלבי בשלות מתקדמים של הגשת בקשה להיתרי בנייה או בהמתנה לקבלת היתר. שניים מפרויקטים אלה, מתחם פלדות (1,436 יח"ד חדשות בתוספת שטחי מסחר) ומתחם נאות ספיר (900 יח"ד חדשות בתוספת שטחי מסחר), יוקמו בשותפות עם קבוצת תדהר שהנה שותפה אסטרטגית של קבוצת אבו. תדהר וגפן מגורים מקדמות במשותף את פרויקט מתחם פאר בחדרה (כ- 2,400 יח"ד חדשות) פרויקט מרכזי מתוך הפרוטפוליו הקיים של החברה (המונה 24 פרויקטים בפריסה ארצית רחבה). 

בהמשך לדיווח על מינוי ועדה בלתי תלויה בחודש אוגוסט 2024, ועדת הביקורת והדירקטוריון ניתחו את היבטיה השונים של העסקה, לרבות כדאיותה העסקית, התאמתה לתוכניותיה העסקיות של החברה וכן מגמות השוק וענף ההתחדשות העירונית בפרט ומצאו כי ביצוע עסקת הרכישה מגשים את טובת החברה ובעל פוטנציאל ממשי להשאת הערך הכלכלי של החברה.

כאמור, גפן מגורים והתחדשות פועלת בתחום ההתחדשות העירונית בפריסה ארצית רחבת היקף. בכדי ליצור צמיחה מהירה ופורטפוליו גדול ורחב של נכסים, חתמה גפן על הסכמי שיתוף פעולה עם חברות אשר קידמו פרויקטים משמעותיים במיקומים אסטרטגיים בעלי פוטנציאל עסקי רב. במקביל, מקדמת החברה בעצמה וללא שותפים פרויקטים נוספים מסוג פינוי בינוי במתחמים עירוניים גדולים או פרויקטים מסוג תמ"א 38/2 . הפרויקטים ממוקמים במרכז הארץ, בעיקר בתל אביב ובגוש דן. 

נכון להיום, לחברה פורטפוליו של 24 פרויקטים הכוללים כ- 10,000 יח"ד חדשות (חלקם עם שותפים) בשלבי תכנון שונים, מתוכן כ-7,800 יח"ד לשיווק, חלקה של גפן עומד על כ-4,050 יח"ד לשיווק. ההכנסות הצפויות מפרויקטים אשר צפויים לצאת לשיווק בשלוש השנים הקרובות עומד על כ-1.5 מיליארד שקל (חלק החברה הינו כ-800 מיליון שקל) והרווח הגולמי המשוער עומד על כ-383 מיליון שקל (חלק החברה הינו כ- 200 מיליוני שקל).