עבור 40.5 מיליון שקל: משפחת שחר תרכוש את מניותיה של פועלים אקוויטי בבית וגג

בית וגג יזמות ונדל"ן דיווחה הבוקר (ה') כי בעלת השליטה, משפחת שחר הכוללת את איש העסקים יעקב שחר, תגדיל את שיעור אחזקותיה בחברה, לאחר שהתקשרה בהסכם לרכישת מלוא מניותיה של פועלים אקוויטי בחברה - 8.79% מהון המניות המונפק. משפחת שחר תרכוש את מניותיה של פועלים אקוויטי במחיר של 8.35 שקלים למניה, פרמיה של 4% על מחיר השוק אתמול (8.02 שקל), בתמורה כוללת של כ-40.5 מיליון שקל.

הרכישות ייעשו במספר עסקאות מתואמות מחוץ לבורסה, כשמרבית המניות (93.5%) יירכשו ביום 28 ביולי 2025, והיתרה עד ליום 15 בינואר 2026. לאחר הרכישה, שיעור אחזקותיה של משפחת שחר בבית וגג יעלה ל-48.7% ושל קבוצת השליטה כולה-  הכוללת את המנכ"ל רונן עקביה ואת הסמנכ"לים שחר קליין, צביקה רובינשטיין, איתי הוז ורון שחר, והדירקטורית אלונה בר־און - ל-60.94%. פועלים אקוויטי היו שותפים בבית וגג משנת 2014 והחזיקו במניות בית וגג מאז הפיכתה לחברה והנפקתה בשנת 2022. 

בית וגג הינה חברת ייזום נדל"ן הפועלת בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית. החברה, אותה מנהל רונן עקביה, מקדמת כיום פרויקטים שונים עם למעלה מ-10,000 יחידות דיור. הרווח הגולמי העתידי מפרויקטים חתומים מעל רוב דרוש (6,000 יח"ד) עומד על למעלה מ-1.6 מיליארד שקל, והוא צפוי להיות מוכר באופן הדרגתי בדוחותיה הכספיים של החברה בשנים הקרובות. 

מוקדם יותר החודש השלימה בית וגג הנפקה מוצלחת של סדרת אג"ח ראשונה (סדרה א'), שבה גייסה כ-105 מיליון שקל. במהלך ההנפקה התקבלו ביקושים גבוהים בסך של 290 מיליון שקל מצד גופים מוסדיים ממובילים. ריבית הסגירה בהנפקה נקבעה על 5.68% (לא צמודה). סדרה א' הינה סדרת אג"ח שקלית, בריבית קבועה, למח"מ של כ-3.2 שנים.  

יעקב שחר, בעל השליטה: "רכישת המניות האחרונה משקפת את האמון הרב שלנו בבית וגג, ובדרך שבה החברה מממשת את אסטרטגיית הצמיחה והתכנית העסקית שלה. החברה נמצאת בימים אלה בתנופה משמעותית, שאת פירותיה נראה בשנים הקרובות. אנחנו רואים בבית וגג חברה חזקה ומובילה, שצפויה להערכתנו להמשיך ולייצר ערך לבעלי מניותיה ולהתמקם בין חברות הנדל"ן המובילות במשק הישראלי"

שאול קוברינסקי, יו"ר הדירקטוריון: "הבעת האמון של בעלי השליטה ברכישה זו ביחד עם הבעת האמון של שוק ההון כפי שבאה לידי ביטוי בהנפקת האג"ח מוקדם יותר החודש מבססים את מעמדה של בית וגג כיזמית מובילה בתחום ההתחדשות העירונית, עם פריסה רחבה של פרויקטים ומודל עסקי יציב וצומח. לחברה בעלי שליטה חזקים והנהלה מנוסה, שממשיכה להוביל את החברה להישגים ולצמיחה. אנו נמשיך לפעול באחריות ובשקיפות למימוש מלוא הפוטנציאל העסקי והכלכלי של החברה לטובת כלל בעלי המניות".