עד 4.4 מיליארד שקל: קונסורציום בראשות לאומי יעמיד אשראי לקנדה ישראל במידטאון י-ם

קונסורציום בראשות בנק לאומי יעמיד לישראל קנדה ולשותפותיה בפרויקט מידטאון ירושלים, מסגרת אשראי של עד 4.38 מיליארד שקל. החברה דיווחה היום (ה') שבאמצעות חברת נכס שבשליטתה (73%) - מור קופות גמל מחזיקה ב-15% והיתרה בידי צדדים שלישיים - חתמה אתמול על הסכם ליווי פיננסי עם בנק לאומי וחברות הראל, מנורה ואיילון, לצורך מימון הפרויקט.

נזכיר כי באוקטובר 2020 חתמה חברת הנכס עם הבנק על הסכם מימון שעמד עד 457 מיליון שקל. בשנה שעברה בהתאם לתוספת להסכם מימון הקרקע, הועמדה לחברת הנכס תוספת למסגרת האשראי בסכום נוסף של כ-350 מיליון שקל, באופן שלאחר ההגדלה, סך מסגרת האשראי עמד על סכום של מיליארד ש"ח ללא שינוי בשיעור הריבית.

בהתאם להסכם שנחתם אתמול, המלווים יעמידו מסגרת מימון כוללת בהיקף של עד כ-4.38 מיליארד שקל, המהווה אובליגו (סך ההתחייבויות) ואשראי מכר, מתוכם אשראי פיננסי בהיקף של עד 1.56 מיליארד ש"ח שישמש לצורך פירעון ההלוואה הקיימת שניתנה בגין הקרקע שנכון להיום עומדת על 819 מיליון שקל. בנוסף הועמדה הלוואת מזנין (השלמת הון עצמי) בסך עד 130 מיליון ש"ח.

האשראי ייפרע בתוך 6 חודשים ממועד סיום הפרויקט, שלא יאוחר מ-31 באוגוסט 2031. הריבית השנתית תיקבע על בסיס פריים בתוספת 0.5%-0.9%, המהווה שיעור אפקטיבי של כ-6.6%-7.0%. להבטחת פירעון ההלוואות, נרשמו שעבודים ראשונים על זכויות בפרויקט. התנאים למימוש המימון בין השאר הם השקעת הון עצמי של חברת הנכס כ-828 מיליון ש"ח (כ-18% מתקציב הפרויקט), מכירת לפחות 291 דירות (41.9% מהדירות) בשווי מצטבר של 1.076 מיליארד ש"ח, מכירת שטחי משרדים בהיקף של לפחות 6,561 מ"ר בשווי של 131 מיליון ש"ח ועוד.

נוסף על כך, נקבע כי לא יחול שינוי בשליטת החברה בפרויקט ללא אישור המלווים, ובעלי השליטה אסף טוכמאייר וברק רוזן ימשיכו להחזיק לפחות 32% ממניות החברה. 

מידטאון ירושלים הוא פרויקט המתוכנן במרכז הבירה, בין הרחובות יפו ואגריפס, בסמוך לתחנת הרכבת הקלה. הפרויקט, ביוזמת ישראל קנדה , אושר סופית על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים בפברואר 2023. הוא כולל ארבעה מגדלים בני 40 קומות: שניים מהם מיועדים למגורים עם כ-700 יחידות דיור.

שני המגדלים הנוספים כוללים שטחי מסחר, משרדים ומלונאות בשטח כולל של כ75 אלף מ״ר ברוטו וכן 200 יח"ד להשכרה, מבנה לשימור - בית חולים שערי צדק המקורי, שייועד למלון בשטח של כ-5,250 מ"ר ברוטו וכן כ-12 אלף מ"ר מבני ציבור שישמשו לבית ספר, גני ילדים, מעונות יום, בית כנסת, תרבות, אומנות וספורט. כלל המגדלים קיבלו היתר בנייה השנה. הפרויקט מתוכנן על ידי האדריכל הבינלאומי רפאל דה לה פונטיין, בשיתוף עם משרד DBLD אדריכלים. וקסמן גרופ הם מנהלי הפרויקט.