ביקושים גבוהים במכרזים: ארי נדל"ן גייסה 216 מיליון שקל בהנפקות ובאג"ח

חברת ארי נדל"ן (ארנה) פרסמה היום (א') את תוצאות המכרזים שפרסמה ביום חמישי האחרון. במסגרת הנפקת מניות למוסדיים גייסה ארי נדל"ן 83 מיליון שקל. ההנפקה מהווה כ-7% מההון הרשום. לצד זאת, במסגרת מכרז מוסדי להנפקת אג"ח גייסה החברה כ-133 מיליון שקל. 

במסגרת המכרז המוסדי להנפקת מניות, הוצעו למשקיעים המסווגים יחידות בנות 100 מניות רגילות כל אחת, ללא קביעת מחיר מינימום. החברה קיבלה הזמנות בהיקף כולל של כ־210 מיליון שקל, לרכישת 674,181 יחידות — ביניהן גם התחייבות מוקדמת של בעל השליטה, צחי אבו, לרכישת 120,000 יחידות בכ-38 מיליון שקל.

מתוכן, החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת 261,030 יחידות, בהיקף כולל של כ-83 מיליון שקל, במחיר מינימלי של 318 שקל ליחידה (3.18 שקלים למניה), שישמש גם כמחיר המינימלי בהנפקה לציבור – אם יתקיים. מדובר במחיר מניה הגבוה בכ-7.5% ממחיר הסגירה בבורסה ביום חמישי. גופים מוסדיים נהנו מהנחת עמלת התחייבות בשיעור 2%.

במקביל, התקיים מכרז מוסדי נוסף להנפקת אגרות חוב (סדרה א'), בהן כל יחידה מייצגת ערך נקוב של 1,000 שקל. במכרז התקבלו הזמנות לרכישת 267,248 יחידות בהיקף כולל של כ-298.5 מיליון שקל. החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת 118,383 יחידות, ותגייס סכום כולל של כ־132.5 מיליון שקל, במחיר מינימלי של 1,119 שקל ליחידה — אשר ישמש מחיר המינימום בהנפקה לציבור, ככל שתצא לפועל. הריבית תהיה קבועה ותעמוד על 3.08% לשנה.

החברה הדגישה כי ההנפקות יבוצעו, אם בכלל, במסגרת הצעת מדף, וכי ביצוען מותנה בקבלת אישור רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת מדף לציבור וכן באישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום ניירות הערך למסחר.

צחי אבו, בעל השליטה ומנכ"ל ארי נדל"ן מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקת המניות והאג"ח. הביקוש הרב מבטא את הבעת האמון של שוק ההון בהנהלת החברה, בפעילות העסקית ובחוסן הפיננסי שלה. כספי הגיוס צפויים לשמש בין היתר לעיבוי מקורות ושימושים שוטפים של החברה. ארי נדלן נמצאת בתנופת התרחבות הנובעת מניצול הזדמנויות עסקיות משמעותיות להרחבת הפורטפוליו שלה וכן מהמשך הרחבת מתחמים קיימים ובניית מתחמי מסחר חדשים".