הנפקת אג"ח ראשונה לאלמוג: גייסה 90 מלש"ח בריבית של 6.07%
במהלך ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-304 מלש"ח, מתוכם מימשה החברה חוב של 90 מלש"ח. מנכ"ל החברה יקי אמסלם: "השלמת הגיוס - אבן דרך משמעותית להמשך הצמיחה והבעת אמון"
חדשות ועדכונים בנושא אג"ח
מרכז הנדל"ן הינו גוף התוכן הגדול והמוביל בארץ לענף הנדל"ן וחולש על כל התחומים: מגורים, התחדשות עירונית, נדל"ן מניב ועוד את כל הכתבות והעדכונים על אג"ח תוכלו למצוא באתר מרכז הנדל״ן ובאפליקציה. כל החדשות החמות בענף, העסקאות הגדולות וכתבות נוספות בכל תחומי הנדל"ן ובפרט על אג"ח.
בהנפקת האג"ח הראשונה שלה: שמן נדל"ן מניב גייסה 91 מיליון שקל
שמן נדל"ן מניב הציבורית שפעילותה ממוקדת במרכזים לוגיסטיים ובמבני תעשיה, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח, עם ביקושים של כ-141 מלש"ח. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי בימים הקרובים. לחברה, שמחזיקה קרקעות ללוגיסטיקה ותעשייה בהיקף של כ-260 דונם, נכסים בהיקף של כמיליארד שקל
הנפקת אג"ח מוסדית מוצלחת לחג'ג': גייסה 404 מלש"ח לפי תשואה של 4.5%
במסגרת ההנפקה ניתנו גם כתבי אופציה למימוש למניות החברה לפי שווי חברה של 2 מיליארד ש"ח, כאשר ככל שימומשו כתבי האופציות, החברה תגייס כ-200 מיליון שקלים. בין הגופים שהשתתפו בגיוס נכללים הפניקס, מור, ילין לפידות ומיטב דש
יובלים גייסה 239 מ' שקל באג"ח וסגרה הסכם ליווי על סך 612 מ' שקל
ביקושים גבוהים במיוחד בהנפקת סדרת האג"ח החמישית של קבוצת יובלים בבעלות איציק ברוך. האג"ח תינתן בריבית שקלית לא צמודה בשיעור 6.9% לשנה וללא שיעבודים. את ההנפקה הובילו החתמים איי בי איי חיתום ודיסקונט קפיטל חיתום
לקראת הנפקה: מגידו מקבוצת אאורה השלימה גיוס של סדרת אג״ח ראשונה על סך 123 מלש"ח
במסגרת המכרז המוסדי, לקראת הנפקה בחודשים הקרובים, התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ-400 מיליון שקל, יותר מפי שלושה מהיקף הגיוס שתוכנן. הריבית שנסגרה במכרז עומדת על 5.73%. את ההנפקה הובילה חברת דיסקונט קפיטל
מיי טאון בדרך לבורסה? מנסה לגייס אג"ח בשווי 65 מיליון שקל
החברה בשליטת יוסי חסון מתכננת להנפיק סדרת אג"ח ראשונה בבורסה, והציעה אגרות חוב ב-65 מיליון שקל, במחיר של 1,000 שקל ליחידת אג"ח. האג"ח תישא ריבית שלא תעלה על 8% ותיפרע בארבעה מועדים בתשלומים לא שווים
ישבור את השיא? רייסנר בוחן את הנפקת רייסדור לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל
בעלי חברת רייסדור יזמות סיים סדרה של פגישות עם חתמים, כשהאופציה העיקרית שנבחנת היא הנפקה ראשונית כדי לגייס כ־300 מלש"ח. אם ההנפקה תצא לפועל עוד השנה לפי השווי המדובר, היא תהיה הגדולה ביותר שבוצעה בבורסת אחד העם
גבאי גייסה 112 מיליון מתוך 144 מיליון שקל בגיוס לסדרת אג"ח חדשה
החברה שבשליטת אלי גבאי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של 8.14%. השלב הציבורי של הנפקת האג"ח יתקיים מחר (ה')
סופרין רכשה 70% מפרויקט פינוי-בינוי לבניית 211 דירות במרכז פ"ת
פרסום ראשון: סופרין אחזקות חתמה על הסכם עקרונות לכניסה כשותפה (70%) בפרויקט פינוי-בינוי במתחם בן 5 דונם בן 68 יח"ד הסמוך להיכל התרבות בעיר, אותו קידמה עד היום "טפירו אנשים בונים לאנשים". היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט לקבוצת סופרין הציבורית מוערך בכ-210 מלש"ח
ביקושים של יותר מרבע מיליארד שקל: רותם שני גייסה 157 מיליון שקל באג"ח מהמוסדיים
רותם שני השלימה מכרז במסגרתו הציעה למוסדיים ריבית שנתית לא צמודה בשיעור של 6.5% וכן 14 כתבי אופציה. "הגיוס נועד להגמיש ולהרחיב את הכלים הפיננסיים לשם העמדת הון עצמי בפרויקטים בתכנון והרחבת מלאי הפרויקטים בחברה"
בסדרה הראשונה שהנפיקה למוסדיים: גשם החזקות גייסה אג״ח ב-80 מיליון שקל
מדובר בסדרת האג"ח הראשונה שהנפיקה גשם למשתכן למוסדיים, ואם תשלים את ההנפקה לציבור היא צפויה להפוך לחברה מחויבת בדיווח לרשות ניירות ערך. הריבית נקבעה בשיעור של 9.14% לשנה
הגלגול החדש של קבוצת חנן מור לאחר ההסדר: זה השם החדש שנבחר לה
בעקבות ההסדר עם קבוצת חנן מור, שביהמ"ש המחוזי אישר בחודש שעבר, ובו נקבע בין היתר כי אחזקתם של אבי מאור המנכ"ל וחנן מור היו"ר תדולל לאחוזים בודדים, ישונה גם שם הקבוצה לקבוצת צילו-בלו. מלבד שינוי השם, ביהמ"ש אישר גם את הגדלת ההון הרשום של החברה, ביטול הערך הנקוב שלה ותיקונים בתקנון
עזרת הציבור נדרשת: קבוצת חג'ג' ואביב בנייה גייסו יחד כרבע מיליארד שקלים באג"חים
קבוצת חג'ג קיבלה התחייבויות מוקדמות של משקיעים לרכישה בשווי 124.06 מיליון שקל, במחיר ליחידה של 980 שקל, המהווה את מחיר הסגירה. אביב בנייה סיימה את מכרז ההנפקה לציבור על הרחבת סדרת אג"ח בגיוס של 127.62 מיליון שקל, כשבמסגרת הצעת המדף הוצעו לציבור איגרות חוב בערך של עד 156.25 מיליון שקל ב-156,250 יחידות
מליסרון מגייסת 1.4 מיליארד שקל מתוך 2.6 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח
החברה בניהולו של אופיר שריד השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב והחליטה להגדיל את היקף הגיוס. עוד לפני ההנפקה, העלתה חברת הדירוג S&P מעלות את תחזית הדירוג של מליסרון
גיוסי חוב: צמח המרמן גייסה 100 מיליון שקל, רוטשטיין 127 מיליון שקל
צמח המרמן גייסה את הסכום בסדרת אג"ח חדשה לאחר שהעלתה את הדירוג לסדרה. שיעור הריבית שנקבע: 6.45%. גם רוטשטיין גייסה אג"ח ב-128.17 מיליון שקל בשיעור ריבית שלא יעלה על 7.33%
יובלים גייסה 120 מיליון שקל בהנפקת אג"ח מהפניקס, מגדל, מור ומוסדיים נוספים
הקבוצה בבעלות איציק ברוך דיווחה כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב, במסגרתה זכתה לביקושים של כ-238 מיליון שקל. הגיוס נועד לתמוך בפרויקטים הקיימים של החברה ולהרחיב את פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית
אושרה חלקית בקשה לתביעה ייצוגית נגד לוינסקי-עופר בטענה כי הטעתה משקיעים
על פי הבקשה שהגישו שניים מבעלי המניות, דוח שפרסמה החברה ביוני 21 יצר תמונה מטעה לכאורה לגבי פרויקט בן אלפי יח"ד בקריית מלאכי, הקפיץ את מניית החברה וסייע לה לגייס 93 מיליוני שקלים באג"ח, וכי החברה התמהמה בפרסום התיקון - רק לאחר חצי שנה. עילה אחת לתביעה אושרה - והשאר נדחו. לוינסקי-עופר: "ממשיכים לפעול עם העירייה בהתאם למסמך שפורסם"
רשות שוק ההון ורשות ניירות ערך מגבשות מתווה לדחיית פירעון האג"ח בתקופת המלחמה
המדינה זורקת קרש הצלה לחברות הנדל"ן וחברות המימון החוץ בנקאי הציבוריות. עפ"י המתגבש יוכלו החברות לדחות את תשלומי פירעון האג"ח לתקופה של שנה. עם זאת, המתווה יוגבל אך ורק לחברות שמצבן היה תקין לפני פרוץ המלחמה
אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין גייסה 90 מיליון שקל באג"ח
החברה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקה ראשונה של אגרות חוב בבורסה בתל אביב, במסגרתה הציעה למשקיעים אג"חים הנושאות ריבית שקלית, עם משך חיים ממוצע של כשנתיים. איגרות החוב ייפרעו במהלך 2024-2026
רגע לפני שבת: הכתבות הנצפות ביותר השבוע 13.7.23
מהנדסת העיר באר שבע מסבירה מדוע זה רק עניין של זמן עד שההתחדשות תגיע גם לבירת הנגב, איך הפכו האג"חים ללהיט החדש של חברות הנדל"ן, השכונה הבת ימית שעומדת בפני מהפכה שתשנה את פניה ופסק הדין התקדימי בנוגע למעליות השבת
הלהיט החדש של חברות הנדל"ן: "יש מי שיכולות לגייס עכשיו במחיר נוח, ויש כאלה שחייבות לגייס כדי להמשיך להתגלגל"
עד לא מזמן גיוסי אג"ח בריבית גבוהה היו מביאים להרמת גבה, אך מצבו הנוכחי של שוק המימון הפך את גיוסן לסטנדרט. יזמים ומומחי מימון מסבירים כיצד הפכה האג"ח ללהיט החדש, וגם נותנים טיפים למי שמעוניין להשקיע. "לחלק מהחברות אין היום ברירה אחרת, הן מגייסות אג"ח בריביות גבוהות בתקווה לעבור את המשבר הזה".
לאחר ביקושים של כ-2 מיליארד שקל: מבנה גייסה 1.2 מיליארד שקל מהנפקת אגרות חוב
כדי למחזר את החוב ולפתח את הפרויקטים שלה, בחרה מבנה לגייס כ-1.2 מיליארד שקל מהמוסדיים, בדרך של הרחבת שתי סדרות אג"ח, וזכתה לביקושים גבוהים במיוחד. למרות הריביות הגבוהות בשוק, על פי גורמים בענף הנדל"ן במבנה מעוניינים בגמישות פיננסית ולהיערך למחזורי חוב עתידיים, במקרה ששוק ההון ייסגר בפניהם ולא יוכלו לגייס אג"ח
