בהנפקת האג"ח הראשונה שלה: שמן נדל"ן מניב גייסה 91 מיליון שקל

שמן נדל"ן מניב גייסה 91 מיליון שקל בהנפקת האג"ח הראשונה שלה. חברת שמן נדל"ן מניב הציבורית, אשר פעילותה ממוקדת במרכזים לוגיסטיים ובמבני תעשיה, השלימה בסוף השבוע בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח להמרה (סדרה 1). מדובר על הנפקת החוב הראשונה שמבצעת החברה. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בהיקף כולל של כ-141 מיליון שקל, ומתוכם בחרה החברה לגייס כ-91 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים. המחיר בשלב המוסדי נקבע על 984 שקל לכל יחידה, אשר יהווה את המחיר המינימלי בהנפקה לציבור אם תתקיים.

סדרת האג"ח היא כאמור סדרת אג"ח להמרה, היא שקלית (אינה צמודה למדד) ונושאת ריבית של 4.5%. משך חיים ממוצע (מח"מ) של הסדרה הוא 3 שנים. את ההנפקה הובילה חברת החיתום האנטר קפיטל ולצידה ברק קפיטל. 

תמורת ההנפקה תשמש את החברה ליישום האסטרטגיה שלה: המשך איתור הזדמנויות, רכישת קרקעות לייזום ונכסים מניבים איכותיים לחיזוק הפורטפוליו שלה תוך שמירה על מיקוד בתחומי הלוגיסטיקה, התעשייה והאחסנה, זאת לצד המשך פיתוח, ייזום ושיווק נכסיה הקיימים. לחברה נכסים בהיקף של כמיליארד שקל בשיעור מינוף נמוך, כאשר היקף הרכישות של שמן נדל"ן מניב מאז עסקת המיזוג עםJTLV ב-2023  וצביקה בן-צבי עומד על כ-290 מיליון שקל. החברה מחזיקה קרקעות ללוגיסטיקה ותעשייה בהיקף של כ-260 דונם.

חברת שמן נדל"ן מניב (או בשמה הקודם שמן תעשיות), הנסחרת בבורסה בת"א, מוחזקת ע"י קרן JTLV3  (22.1%) המתמחה בהשקעות נדל"ן, ע"י צביקה בן צבי (22.1%) שהינו הבעלים של חברת הלוגיסטיקה הוותיקה אורשר (22.1%) וע"י ממורנדום שבבעלות חיים פינק (44.2%) שהינו בעל השליטה המקורי בשמן ומשמש כיו"ר החברה.  נכון להיום מחזיקה שמן נדל"ן באחד עשר נכסים בתחומי הלוגיסטיקה או תעשיה, ביניהם נכסים מניבים, פרויקטים בביצוע וקרקעות או מתחמים המיועדים לפרויקטי נדל"ן מניב בתחומי הלוגיסטיקה והתעשיה. 

דן שפי מנכ"ל שמן נדלן מניב: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת, על אף התקופה המורכבת והתנודתיות החריפה בשווקים זכינו לביקושים משמעותיים אשר  מבטאים את אמון שוק ההון בפעילות החברה. זהו מהלך ראשון ומשמעותי עבורנו בשוק ההון. כספי ההנפקה ישמשו להמשך פיתוח והשבחת תיק הנכסים של החברה, ויתמכו במגמת הצמיחה של פעילותה העסקית".