הנפקת אג"ח ראשונה לאלמוג: גייסה 90 מלש"ח בריבית של 6.07%

קבוצת אלמוג (אלמוג כ.ד.א.י בע"מ) מדווחת היום (ד') על הצלחה בגיוס סדרת האג"ח (סדרה א1) הראשונה בתולדותיה, בהיקף של 90 מיליון שקל, זאת לאחר שנרשמו ביקושים של כ-304 מיליון שקל, ובריבית נומינלית של 6.07%.

את המהלך הובילו החתמים אוריון חיתום (חתם מוביל), IBI ו-יוניקורן (חתמים נוספים). עוד ליוו את ההנפקה משרד עו"ד שמעונוב ושות' ופירמת רו"ח  EY . מהחברה נמסר כי "בגיוס השתתפו גופים מוסדיים מהמובילים בישראל, דבר המצביע על האמון הרב שהם רוכשים לחברה וביצועיה".

יקי אמסלם מנכ"ל החברה אמר: "השלמת הגיוס עבורנו הינה אבן דרך משמעותית להמשך הצמיחה כפי שראינו לנגד עיננו, הבעת האמון בעובדי ומנהלי חברת אלמוג בתקופה כל כך מאתגרת היא התרגשות גבוהה מאוד לצד אחריות גבוהה באותה המידה. אני בטוח שאלמוג תמשיך להציג סטנדרטים חדשים גם בשוק ההון המקומי. אין ספק כי עודפי הביקוש והריבית האטרקטיבית הם הבעת אמון רבה בחברה. אני מודה לכל הגופים שלקחו חלק בגיוס ומאחל לכולנו הצלחות רבות בהמשך".