היזם הנתנייתי והשר לשעבר בדרך לבורסה: פרסמו תשקיף לקראת גיוס אג"ח של 85 מלש"ח

חברת "אמיד יזמות ונדל״ן בע״מ" מקבוצת דוד אזולאי, בבעלות יזם הנדל״ן דוד אזולאי (78%) והשר וח״כ לשעבר ממפלגת העבודה רענן כהן (22%), פרסמה אתמול (ד') תשקיף ראשוני לקראת גיוס אג״ח בהיקף של 85 מיליון שקל. החברה הוקמה בשנת 2015, ומנכ״ל החברה הוא רו״ח יוחאי אבטן, לשעבר משנה למנכ״ל וסמנכ״ל הכספים של אאורה .

החברה מדווחת על הון עצמי של כ-47 מיליון ש״ח, נכסים בשווי של כ-457 מיליון ש״ח ורווח גולמי של כ-16 מיליון ש״ח החל מינואר ועד סוף ספטמבר 2025. כמו כן, לחברה היקף הכנסות צפוי של כ-384 מיליון ש״ח (מתוכם 100 מיליון ש״ח שכבר הוכרו) ב-3 הפרויקטים המשמשים כבטוחה לסדרת האג"ח וכן היקף עודפים צפוי של כ-134 מיליון ש״ח בפרויקטים אלו. משך זמן (מח"מ) סדרת האג״ח הוא לתקופה של כשנתיים והכסף שתגייס החברה ישמש אותה להחלפת הלוואה קיימת.

נכון למועד זה, לקבוצה כ-140 יח״ד בביצוע ב-3 פרויקטים שונים בערים חולון ונתניה, כ-17 אלף מ״ר של שטחי מסחר ותעסוקה למכירה וכ-518 יח״ד בשלבי תכנון שונים. הפרויקטים הנמצאים בשלבים מתקדמים של ביצוע ושיווק: פרויקט המשרדים והמסחר ׳בראשית ביזנס׳, בשכונת אגמים בנתניה שעתיד להתאכלס בשנה הקרובה, וכולל שדרת מסחר קולינרית; פרויקט מגורים ברחוב הטורים בנתניה הכולל 42 יח״ד, ששיווקו יחל בקרוב; וכן פרויקט התחדשות ברחוב מרבד הקסמים בחולון הכולל 36 יח״ד ונמצא בביצוע מתקדם.

יו״ר קבוצת דוד אזולאי ציין: ״מהלך גיוס האג״ח מניח עבור החברה את אבן הפינה לשלב הבא במסע הצמיחה שלנו. ההון שנגייס ייהווה זריקת מרץ משמעותית בהאצת פיתוח החברה, איתור הזדמנויות ייחודיות, הרחבת פורטופוליו הנכסים שלנו ופיתוח כיוונים אסטרטגים נוספים שתבסס את ׳אמיד יזמות ונדל״ן בע״מ׳ כחברת נדל"ן מובילה, דינמית וחדשנית הניצבת בחזית עתיד ענף הנדל"ן בישראל״.