"שלב ראשון בדרך להנפקת מניות": קטה גרופ גייסה 103 מלש"ח בסדרת אג"ח ראשונה

חברת הנדל"ן קטה גרופ שבבעלות גיל קטה הודיעה היום (ג) כי היא השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בתל אביב. בכך הפכה החברה רשמית לחברה מדווחת, זאת כחודש לאחר הדיווח הראשון של מרכז הנדל"ן על יציאתה ל"רוד שואו" למטרת גיוס משקיעים.

מהחברה נמסר כי היא גייסה באמצעות הנפקת סדרת האג"ח הראשונה סך של כ-103 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים, זאת לאחר שזכתה לביקושים בסך של כ-223 מיליון שקל. הגיוס, במח"מ של 2.9 שנים, נעשה ללא שעבודים או בטוחה.

אגרות החוב יפרעו בשלושה תשלומים לא שווים בסוף כל שנה בין השנים 2027 ל- 2029. הריבית השקלית על קרן איגרות החוב, בגובה של 6.36%, תשולם פעמיים בשנה. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום ואי.בי.אי חיתום.

הנתונים הכספיים של החברה שפורסמו בחודש האחרון, כוללים כ-515 מיליון שקל הון עצמי ושווי נכסים של 1.709 מיליארד שקל, המבטאים יחס הון עצמי למאזן של כ- 30%.

"מהלך אסטרטגי שנועד לבסס נוכחות"

גיל קטה, מייסד החברה ויו"ר הדירקטוריון מסר: "אנו רואים בגיוס זה שלב ראשון בדרך, כחלק מתהליך של צבירת ניסיון ואמון בשוק ההון, לקראת היעד המשמעותי הבא, הנפקת מניות. ככניסה ראשונה של החברה לשוק ההון, ביצענו מהלך אסטרטגי מובהק שנועד לבסס נוכחות, לבנות מוניטין וליצור מערכת יחסים ארוכת טווח עם ציבור המשקיעים".

עוד הוא הוסיף כי "לחברה תזרים חזק גם ללא הגיוס הנוכחי עם יתרת עודפים צפויה של כ-450 מיליון שקל מפרויקטים בביצוע שיסתיימו בשנתיים הקרובות, זאת לצד מסגרות אשראי בנקאיות שאינן ממוצות במלואן, ולכן ברור כי אין מדובר במהלך שנועד להחלפת חוב יקר, אלא בצעד יזום ומחושב. עלות האשראי הנוכחית של החברה אף נמוכה מזו שנקבעה בגיוס, מה שמחדד עוד יותר את אופיו האסטרטגי של המהלך".

לקטה גרופ כיום ישנם 22 פרויקטים בביצוע עם יתרת עודפים צפויה של כ-450 מיליון שקל, וכן 14 פרויקטים נוספים בתכנון מתקדם שצפויים להתחיל ביצוע בשנה הקרובה (2026) בהיקף הכנסות כולל של כ-2.2 מיליארד שקל ועודפים של כ-500 מיליון שקל.

בתחום ההתחדשות העירונית מקדמת החברה עשרות פרויקטים בהיקף כולל של כ-6,000 יחידות דיור, בשלבים שונים של תכנון. בנוסף, החברה מחזיקה נכסים מניבים פעילים בתחום המגורים להשכרה והנדל"ן המסחרי, בשווי מוערך כולל של כ-232 מיליון שקל ו-NOI שנתי של כ-8.5 מיליון שקל, זאת לצד נכסים מניבים נוספים בהקמה ובתכנון.

ברבעון השלישי של 2025 דיווחה החברה על הכנסות של כ-727 מיליון שקל ורווח נקי של כ-60 מיליון שקל, בעוד שבשנת 2024 כולה הציגה הכנסות של כ-989.6 מיליון שקל ורווח נקי של כ-142.1 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה עומד על כ-515 מיליון שקל, ויחס ההון למאזן מסתכם בכ-30%.