בהיקף 1.7 מיליארד שקל: מדיפאואר בדרך לרכישת 23 מרכזים מסחריים בארה״ב

מדיפאואר, חברת נדל"ן מניב המתמחה במרכזים מסחריים שכונתיים מעוגני סופרמרקטים במזרח ארה״ב, מאיצה את מהלך ההתרחבות שלה מעבר לאוקיינוס: החברה דיווחה הבוקר (ב') על קידום שני מהלכים אסטרטגיים משמעותיים: משא ומתן להקמת מיזם משותף בהיקף של כ־220 מיליון דולר, במקביל להתקדמות בעסקאות לרכישת פורטפוליו רחב של מרכזים מסחריים מניבים, אשר אם יושלמו, יגדילו את תיק הנכסים של החברה ל־41 נכסים ברחבי ארה״ב.

במסגרת המהלך הראשון, מנהלת מדיפאואר, שבשליטת  יאיר גולדפינגר (ממייסדי מיראבליס - אייסיקיו), משא ומתן עם צד ג׳ להקמת מיזם משותף בהיקף כולל של כ-220 מיליון דולר (כ-700 מיליון ש״ח). במקרה שיושלם, המיזם ינוהל על ידי מדיפאואר והחברה תחזיק בו 51%. בנוסף, בכפוף להשלמתו, בכוונת מדיפאואר להשלים באמצעות המיזם את רכישת תיק הנכסים במרילנד- בהמשך להסכם שעליו חתמה החברה בספטמבר 2025 לרכישת פורטפוליו של 16 מרכזים מסחריים בפנסילבניה ובמרילנד בארה״ב בשטח כולל של 135 אלף מ"ר בתמורה לכ-115 מיליון דולר (370 מיליון שקל).

במקביל, מדווחת מדיפאואר כי התקשרה במכתב כוונות לא מחייב לרכישת פורטפוליו נדל"ן מסחרי נוסף הכולל 7 מרכזים מסחריים פתוחים מעוגנים בסופרמרקטים, בתמורה כוללת של כ-115 מיליון דולר (כ- 370 מיליון שקל). למרכז הנדל"ן נודע כי ארבעה מהנכסים הם באטלנטה ועוד שלושה בחוף המזרחי. המרכזים בשטח כולל להשכרה של 52 אלף מ"ר.

ה-NOI  המייצג של כל הפורטפוליו עומד על כ-7.5 מיליון דולר בשנה, בתפוסה מלאה, תקופת שכירות ממוצעת של כ-5.4 שנים (כ-5.6 שנים לשוכרי שטחי הסופרמרקטים) ודמי שכירות ממוצעים של כ-12.3 דולר למ"ר לחודש. בכוונת מדיפאואר לממן לפחות כ-60% מהתמורה באמצעות מימון מתאגידים פיננסיים בארה״ב, ואת יתרת התמורה באמצעות מקורות עצמאיים או באמצעות המיזם המשותף עם צד ג'. החברה מעריכה כי ככל שייחתם הסכם מחייב ובדיקת הנאותות תושלם לשביעות רצונה, השלמת העסקה צפויה במהלך הרבעון השני של שנת 2026. אם יושלמו העסקאות יהיו לחברה 41 נכסים בארצות הברית.

בתוך כך, באוקטובר 2025 השלימה מדיפאואר גיוס של כ-280 מיליון ש״ח בהנפקת אג״ח סדרה ג׳, המהווה נדבך משמעותי במערך המימון הכולל ומחזק את הגמישות הפיננסית של החברה לקידום עסקאות וצמיחה בשוק האמריקאי. מדיפאואר הינה חברת נדל"ן המתמחה ברכישה, ניהול והשבחת מרכזים מסחריים שכונתיים פתוחים, מעוגני סופרמרקטים, במזרח ארה"ב (במדינות פנסילבניה, ניו-ג'רזי, ניו-יורק, מסצ'וסטס, ג'ורג'יה וקונטיקט).

רון שטרן, מנכ"ל מדיפאואר: "אנו מדווחים היום על מכתב כוונות לרכישת תיק של 7 מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים כאשר 5 מהם מצויים בדרום מזרח ארה״ב ובכך אנו מסמנים את כיוון הצמיחה העתידי של החברה. במקביל, העסקה לרכישת פורטפוליו 16 המרכזים בפנסילבניה ובמרילנד מתקדמת בהתאם לתוכנית העסקית. עסקאות אלה משקפות את הדומיננטיות האזורית ויכולות הרכישה והניהול אשר מאפשרים לנו להמשיך ולבנות תיק נכסים איכותי מעוגן סופרמרקטים.

"ככל ששתי העסקאות יושלמו, מדיפאואר צפויה להחזיק בכ-41 מרכזים מסחריים פתוחים במזרח ארה״ב - מהלך שירחיב משמעותית את היקף הנכסים המניבים, יחזק את בסיס ההכנסות ותזרימי המזומנים, ויבסס את מדיפאואר כשחקנית דומיננטית בתחום המרכזים המסחריים השכונתיים בחוף המזרחי של ארה״ב. במקביל, אנו מנהלים משא ומתן להקמת מיזם משותף עם צד ג׳, בהיקף השקעה משותפת של 220 מיליון דולר שנועד לחזק ולייעל את מבנה ההון של החברה, לתמוך בתוכניות ההתרחבות, במקביל לצמיחת תזרים המזומנים והתשואה על ההון".