לפי שווי של יותר ממיליארד שקל: עומר הנדסה הפכה לציבורית וגייסה 306 מלש"ח

עומר הנדסה היא החברה ה-26 הנרשמת למסחר בת"א בשנת 2025 לאחר שהשלימה אמש (ב') גיוס של 306 מיליון שקל: 184 מיליון שקל כסף פנימה אל תוך החברה ו-122 מיליון שקל באמצעות הצעת מכר מצד בעלי השליטה. העסקה משקפת לעומר הנדסה שווי של 1.02 מיליארד שקל לפני הכסף (1.2 מיליארד שקל אחרי הכסף). במסגרת ההליך הוגשו 31 הזמנות לרכישת כ-50.5 מיליון מניות בהיקף 533.75 מיליון שקל.

עומר הנדסה היא חברת יזמות וביצוע ותיקה עם הון עצמי של כ-550 מיליון שקל. בתחום יזמות המגורים יש לה כ-500 יחידות דיור הנמצאות בתכנון. כמו כן, לחברה גם זרוע התחדשות עירונית עם כ-2,300 יחידות דיור בביצוע ותכנון. בתחום הנדל"ן המניב יש לה נכסים בהיקף 8,000 מ"ר. החברה בנתה את  ב.ס.ר בפתח תקווה, ומגדל הפניקס בבני ברק, ומשווקת כיום 6 פרויקטים עם 501 דירות.

מרבית ההקצאה בוצעה לגופי ביטוח, שקיבלו כ-69% מהמניות שהוקצו, בעוד שקרנות נאמנות וקופות גמל זכו לשיעורים נמוכים יותר. עוד דיווחה החברה כי קבוצות מנורה מבטחים וכלל ביטוח צפויות להפוך לבעלות עניין בחברה, בכפוף להשלמת דיווחים נדרשים.

עומר הנדסה פרסמה את התשקיף לפני פחות מחודש ולפיו הייתה מעוניינת בהנפקה לפי שווי חברה של כמיליארד שקל לפני הכסף בגיוס בסך 300 מיליון שקל. בעלי השליטה כיום הם היו"ר ישראל רוזנבלט (כ-27%) והמנכ"לים המשותפים אבנר חדד וזאב סלנט (כ-27%) החברה נוסדה בשנות ה-80 של המאה העשרים. את ההנפקה הובילה רוסאריו קפיטל. עורכי הדין שליוו את החברה בהנפקה הם אודי אפרון, משה לשם, יובל קליינפלד ונועה ז"ק ממשרד פירון.

גם רמי לוי נדל"ן בוחנת הנפקה

בתוך כך גם י.ע.ז יזמות, חברה נדל"ן נוספת שהונפקה השנה לפי שווי 255 מיליון שקל, גייסה אתמול בסדרת אג"ח ראשונה 83 מיליון שקל מתוך ביקושים של 119.51 מיליון שקל בריבית של 7.97%.

עומר הנדסה היא כאמור החברה ה-26 המצטרפת לבורסה השנה וה-21 במסגרת הנפקה לציבור, בהן לא מעט חברות מענף הנדל"ן כולל אמפא , דלק נכסים, מגידו, שובל הנדסה, אנשי העיר , כאמור יעז יזמות, יסודות איתנים ופאי סיאם. חמש חברות נוספות הצטרפו בדרכים אחרות כגון רישום כפול, רישום למסחר ללא הנפקה, פיצולים וכו', בהן "ישראל קנדה מלונאות" שנכנסה לבורסה בנובמבר לאחר מיזוג עם חברת די.אן.איי (D.N.A), מה שהפך אותה לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב, לפי שווי של כ-1.08 מיליארד שקל לאחר המיזוג. או אבו מגורים שהפכה לציבורית לאחר מיזוג קרן הריט אבו פמילי לשלד הבורסאי הודיית הארץ בנובמבר השנה. 

עוד חברות נדל"ן שבוחנות הנפקה ראשונית ופרסמו תשקיף לגיוס הנפקה ראשונית של מניות: רמי לוי נדל"ן ואביליה. כמו כו אישרה שלשום אפריקה מגורים, מקבוצת לפידות קפיטל, כי היא בוחנת בחינה ראשונית עבור הנפקה של החברה הבת אפריקה התחדשות עירונית לפי שווי 2.5-3 מיליארד שקל והפיכתה לחברה אחות, כמו גם חלוקת מניות אפריקה התחדשות כדיבידנד לבעלי המניות באפריקה מגורים. 

בסה"כ גייסו החברות בבורסה כ-5.8 מיליארד שקל בעסקאות של IPO.