ההסכם מתממש: מנורה רוכשת 60% מחברת המימון יסודות לפי שווי של 300 מלש"ח

מנורה רוכשת 60% מחברת המימון יסודות בהתאם להסכם אופציה שנחתם בין הצדדים בינואר בשנה שעברה, שכלל הסכם השתלטות של 100% על החברה.

היום (ג') דיווחה מנורה כי אתמול נחתם הסכם בין חברת הבת, מנורה ניהול קרנות השקעה, ובין חברת יסודות (יסודות א' ליווי פיננסי) למימוש של 50.1% ממניות יסודות כנגד חלק ממסגרת האשראי שהועמדה על ידי מנורה ניהול השקעה, תמורת סך של כ-150 מיליון ש"ח, וזאת בכפוף לתנאים המתלים אשר נקבעו בהסכם. בפברואר תרכוש מנורה ניהול השקעה 10% נוספים בהתאם להתקדמות בתנאים שנקבעו בהסכם כך שלאחר המרת מסגרת האשראי תחזיק המשקיעה בסך של 60.1%.

נזכיר כי קבוצת מנורה מבטחים חתמה בשנה שערה על הסכם עם חברת האשראי 'יסודות א' ליווי פיננסי' (יסודות), מהגופים הגדולים בישראל בתחום ליווי פרויקטים בענף הבנייה, בהיקף 400 מיליון שקל. במסגרת העסקה מנורה ביטוח והחברה הבת הנוספת התחייבו כלפי יסודות להעמיד מסגרות אשראי בסך 200 מלש"ח כל אחת, כאשר מסגרת האשראי שתעמיד החברה השנייה ניתנת להמרה ל-50.1% ממניות יסודות וקבלת שליטה. למנורה ניתנו אופציות נוספות להגדלת האחזקה ל-100%.  זו הקדמה מהותית של לוחות הזמנים.

חברת יסודות הוקמה בשנת 2022 על-ידי אסתי פרידמן, יעקב סיסו ודוד ברוך, בהמשך ישיר לפעילותם במסגרת קרנות יסודות. החברה הינה גוף אשראי חוץ-בנקאי העוסק בליווי פיננסי ליזמים בתחום מימון הבנייה.

קרן יסודות הייתה הגוף החוץ-בנקאי הראשון שהחל לספק שרותי ליווי בנייה כוללים ליזמים בישראל. עד כה הושלמה במסגרת הפעילות של קבוצת יסודות בנייתם של יותר מ-220 פרויקטים בכל רחבי הארץ בהיקף של מעל ל-11,000 יחידות דיור. גם לאחר העסקה יסודות תישאר תחת ההנהלה הקיימת.

ארי קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים החזקות: "מימוש ההשקעה ביסודות מהווה צעד משמעותי נוסף בחיזוק זרוע האשראי של הקבוצה. אנו שמחים על ההתקדמות המהירה ביישום האסטרטגיה שלנו ועל השותפות עם צוות ההנהלה המנוסה של יסודות. צעד זה מצטרף למהלכים נוספים שאנו מקדמים בתחום האשראי, ומחזק את מעמדנו כשחקן מוביל בשוק האשראי החוץ-בנקאי בישראל"

מקבוצת יסודות נמסר: "אנו שמחים על הקדמת מימוש האופציה על ידי מנורה. אנו סמוכים ובטוחים כי הניסיון המקצועי של יסודות יחד עם הגב הפיננסי החזק של קבוצת מנורה יאפשרו לחברה להמשיך ולהוביל את שוק מימון הבניה למגורים בישראל"