תמורת מניות ב-16 מלש"ח: אלביט הדמיה רכשה מבעל השליטה בה 73% מפרויקט בי-ם

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

אסיפת בעלי המניות של חברת אלביט הדמיה, אישרה אתמול (ג') ברוב משמעותי, את רכישת השליטה (73%) בפרויקט נדל"ן ברחוב הציונות בירושלים, מבעל השליטה באלביט אליהו קנפלר. מדובר בעסקת מניות, כך ששיעור השליטה של קנפלר באלביט הדמיה יעלה לכ-45% לעומת כ-39% היום. 

מדובר בפרויקט פינוי-בינוי בשכונת קרית יובל דרום-מערב ירושלים בהיקף של 274 יחידות דיור ועם הכנסות צפויות של כ-536 מיליון שקלים, לצד רווח גולמי צפוי של 132 מיליון שקלים. בתמורה לרכישת השליטה בחברת הפרויקט הירושלמית, צפויה החברה לשלם במניות לפי מחיר של 5.914 שקלים למניה, בשווי כולל של 16 מיליון שקל, המשקף פרמיה של כ-17.1% על מחיר המניה הנוכחי. 

הפרויקט צפוי לכלול 13 בניינים מתוכם 11 בני 6-8 קומות, אחד בן 17 קומות, ואחד בן 13 קומות. בפרויקט צפויות להיבנות 274 יחידות דיור, כאשר תחילת הבנייה של הפרויקט צפויה ב-2027 וסיום הבנייה ב-2031.  במסגרת הפרויקט ייהרסו 6 בנייני מגורים הכוללים 64 יח"ד. 

ערן מזור (ליאת מנדל)

לצד זאת, דיווחה החברה על חתימה על הסכמי ליווי בנקאיים לגבי פרויקטים בעפולה ובבת ים. אלביט הדמיה נמצאת בתהליך להנפקת סדרת אג"ח יא' של החברה שהעודפים בגין שני הפרויקטים צפויים להיות משועבדים לה, זאת בהמשך להצלחת הגיוס של האג"ח מסדרה י' אשתקד במסגרתו גייסה החברה 60 מיליון שקלים בריבית נומינאלית של 6.99%.

ערן מזור, מנכ"ל אלביט הדמיה מסר בהמשך לדיווח: "אלביט הדמיה ממשיכה בתנופת פעילות במספר חזיתות - לאחר הדוחות הרבעוניים שהראו על קצב מכירות שיא של 355 מיליון שקלים מתחילת השנה, אנחנו שמחים להודיע על אישור האסיפה לרכישת הפרויקט בירושלים. מדובר בפרויקט מאוד משמעותי עבור החברה ומהווה מנוע צמיחה. חתימת הסכמי הליווי ואישור האסיפה לרכישת הפרויקט ממשיכים לתמוך במגמת הצמיחה בה נמצאת החברה בשנה וחצי האחרונות".