עסקת ענק: אקרו מתמזגת לתוך ישראל קנדה לפי שווי של מעל 3 מיליארד שקל

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

קבוצת אקרו הודיעה הבוקר (ד') כי חתמה על הסכם מיזוג סטטוטורי עם ישראל קנדה , במסגרתו תתמזג אקרו לתוך ישראל קנדה ותחדל מלהתקיים כחברה עצמאית. על פי מתווה העסקה, בעלי מניות אקרו יקבלו תמורה משולבת של 40% במזומן ו־60% במניות ישראל קנדה. עסקת המיזוג תבוצע בהתאם ליחסי שווי מוסכמים לצורך המיזוג בלבד, של 6.9 מיליארד ש"ח לישראל קנדה ו-3.1 מיליארד ש"ח לאקרו, גבוה משוויה של אקרו ב-17 בפברואר: 2.8 מיליארד שקל. לאחר המיזוג ישראל קנדה תהפוך להיות יזמית הנדל"ן הגדולה ביותר בישראל.

סך רכיב המזומן בעסקה צפוי להסתכם בכ־1.24 מיליארד שקל, ואילו לבעלי מניות אקרו יוקצו כ־91.95 מיליון מניות של ישראל קנדה , אשר יהוו כ־21.23% מהון המניות המונפק והנפרע של ישראל קנדה לאחר השלמת המיזוג. במסגרת המיזוג יועברו לישראל קנדה כלל נכסיה והתחייבויותיה של אקרו, לרבות התחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב מסדרות א' ו־ב'. ישראל קנדה תקצה סדרות אג"ח חדשות למחזיקים, באותם תנאים, כך ששטרי הנאמנות ימשיכו לחול ויוסבו לחברה הקולטת.

כ־517 אלף כתבי אופציה שהוקצו בעבר למשקיעים מוסדיים, הניתנים למימוש עד 5 באוגוסט 2026 במחיר של 70 שקל למניה, עשויים להשפיע על שווי אקרו לצורך קביעת יחס המיזוג. אם ימומשו, יגדל שווי אקרו במלוא סכום המימוש ובהתאם תגדל התמורה לבעלי המניות. השלמת העסקה כפופה לשורה של תנאים מתלים, ובהם אישור אסיפות בעלי המניות של שתי החברות ברוב רגיל, קבלת החלטת מיסוי מקדמית (פרה-רולינג) מרשות המסים, אישור הבורסה לרישום המניות והאג"ח החדשות, קבלת היתר רשות ניירות ערך לדוח הצעת מדף, אישור גורמים מממנים ואישור הממונה על התחרות.

בעלי קנדה ישראל, ברק רוזן ואסי טוכמאייר, וצחי ארבוב, יו"ר ובעל שליטה בקבוצת אקרו (אריק סולטן, חברת קנדה ישראל, פרגמנט, מילוסלבסקי אדריכלים )

המועד האחרון להתקיימות התנאים נקבע ל־10 בספטמבר 2026, עם אפשרות הארכה עד 28 בפברואר 2027 בהתאם להוראות ההסכם במועד ההשלמה יסתיימו כהונות הדירקטורים באקרו, יו"ר הדירקטוריון יצחק ארבוב והמנכ"ל זיו יעקובי יתפטרו מתפקידיהם ויחתמו על כתבי ויתור ואי־תחרות לתקופה שסוכמה. עוד דווח כי בעלי השליטה התחייבו בהתחייבות בלתי חוזרת להצביע בעד העסקה באסיפות בעלי המניות ולא למכור את מניותיהם עד למועד הקובע. 

אקרו הינה חברה ועם אלפי יחידות דיור ומשרדים ששווקו לארוך שנות פעילות החברה. שתי החברות גם פעלו בשיתוף פעולה מוצלח במספר פרויקטים מובילים כמו: רוטשילד 17, פרויקט דה וינצ'י בתל אביב, קמפוס מייקרוסופט בהרצליה, קרקעות בפי גלילות ועוד. לאקרו כ- 75 פרויקטים וכ- 10,000 יחידות דיור בתכנון שיווק וביצוע במיקומים מובילים מרביתם באזור תל אביב והסביבה, ומיזוגה של אקרו לתוך ישראל קנדה הינו מהלך אסטרטגי משמעותי וסינרגטי לפעילות חברת ישראל קנדה ושהינו מכפיל כוח להמשך התעצמותה של פעילות חברת ישראל קנדה. בנוסף, לאקרו נכסי נדל"ן המניבים כיום ב NOI של כ- 95 מיליון שקלים בשנה כך שלאחר השלמת המיזוג לחברה ממוזגת יהיה NOI שנתי של למעלה מ- 200 מיליון שקלים והיקף הנכסים המניבים באקרו אף צפוי לגדול בשנים הקרובות ולהגיע לסך של מעל 250 מיליון שקל.

ברק רוזן מנכ"ל ישראל קנדה :"עסקת המיזוג עם אקרו מהווה אבן דרך אסטרטגית משמעותית עבור ישראל קנדה בפרט ועבור שוק הנדל"ן בישראל בכלל. המיזוג יאפשר לנו להרחיב את פעילותו באזורים מרכזיים, לחזק את היכולות היזמיות והפיננסיות שלנו ולייצר ערך משמעותי לבעלי המניות וללקוחות שלנו. אנו מאמינים שהשילוב בין הניסיון, המוניטין הצוותים ופורטפוליו של שתי החברות ייצור פלטפורמה יציבה ומובילה לשנים קדימה. זו עסקה שמבטאת אמון בעתיד הענף ובפוטנציאל הצמיחה שלנו".