לפי שווי 4.5 מיליארד ש"ח: שיכון ובינוי מוכרת את פעילות האנרגיה לג'נריישן קפיטל

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

שיכון ובינוי חתמה היום (ד') על הסכם מחייב למכירת מלוא החזקותיה בחברה הבת שיכון ובינוי אנרגיה לקרן ג'נריישן קפיטל, כך דיווחה הבוקר החברה. העסקה משקפת לחברת האנרגיה שווי של כ-4.5 מיליארד שקל. לפי שיכון ובינוי, לאחר השלמת העסקה היא צפויה לקבל תזרים מזומנים של כ-3 מיליארד שקל, לאחר מס ולפני הוצאות עסקה. החברה מעריכה כי תרשום בעקבות המכירה רווח הון של יותר מ-1.5 מיליארד שקל, אשר יביא לגידול דומה בהונה העצמי.

העסקה צפויה לחזק משמעותית את מצבה הפיננסי של שיכון ובינוי . לדברי החברה, התמורה תשמש בין היתר לאיפוס החוב ברמת הסולו ולהפחתת החוב המאוחד בכ-5.5 מיליארד שקל. לאחר השלמת המהלך, עיקר החוב שיישאר בקבוצה צפוי להיות חוב פרויקטלי.

העסקה צפויה להתבצע בדרך של מיזוג משולש הופכי, ועם השלמתה, מניות שיכון ובינוי אנרגיה יימחקו מהמסחר בבורסה בתל אביב, אולם איגרות החוב שלה מסדרות א' ו־ב' ימשיכו להיסחר, והחברה תיוותר תאגיד מדווח. בשיכון ובינוי ציינו כי הכספים שיתקבלו מהמכירה יאפשרו לה להאיץ את הפיתוח העסקי בפעילויות הליבה שלה, תוך מיקוד עסקי וגיאוגרפי והרחבת הפעילות לאורך שרשרת הערך.

חתימת העסקה (יערה ראובני)

עמית בירמן, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי , הגדיר את העסקה "אירוע אסטרטגי מכונן". לדבריו, "העסקה תחזק משמעותית את חוסנה הפיננסי של הקבוצה, תגדיל את ההון העצמי, תאפס את החוב סולו ותקטין את החוב המאוחד בכ־5.5 מיליארד שקל". בירמן הוסיף כי "שיכון ובינוי, שהייתה במשך שנים חברה ממונפת, תהפוך לחברה ללא חוב אפקטיבי, מאחר שייוותר בעיקר חוב פרויקטלי. במקביל, הקבוצה מאיצה את הפיתוח העסקי בפעילויות הליבה, תוך הרחבת שרשרת הערך".

את שיכון ובינוי ליוו בעסקה עורכי הדין ד"ר אמיר שויצקי ממשרד בן צור, וכן שרון ורקר־שגיא, ד"ר איל רז ואילנה גימפלסון ממשרד גורניצקי.