עוד נדל"ניסטית בבורסה: מותג עירוני גייסה כ-72.3 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה

חברת נדל"ן חדשה בבורסה בתל אביב: חברת הנדל"ן "מותג עירוני יוזמים התחדשות עירונית ", שבשליטת מתן סופר (כ-31% ) ויואב שפריר ( כ-31% ), מעדכנת כי השלימה אתמול (ד') בהצלחה גיוס בהיקף של כ-72.3 מיליון שקל במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה א') בריבית שקלית של כ- 8.1%. סדרת האג"ח תחל להיסחר בבורסה בתל אביב היום. את ההנפקה הובילה אקסטרה מייל חיתום. 

הסדרה בעלת משך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-2.6 שנים, משלמת ריבית פעמים בשנה החל מדצמבר 2025.  הקרן של סדרה א' תועמד לפירעון ב-4 תשלומים החל משנת 2026. תשלום ראשון של כ-23% מהקרן ישולם ב-31 בדצמבר 2026, תשלום שני של כ-10% מהקרן ישולם ב-31 בדצמבר 2027. תשלום שלישי של כ-20% מהקרן ישולם ב-30 ביוני 2028 והתשלום האחרון של הקרן בשיעור של 47% ישולם בדצמבר 2028.

במסגרת המכרז המוסדי נהנתה החברה מביקושים ערים בהיקף של כ-112 מיליון שקל מצד גופים מוסדיים מובילים בשוק, בהם מגדל, הראל ואלטשולר שחם. החברה בחרה לגייס כ- 72.3 מיליון שקל בריבית של כ-8.1% המשקפת מרווח של 423 נקודות מעל אג"ח ממשלתי בעלת מח"מ דומה. בשלב הציבורי קיבלה החברה ביקושים נוספים בהיקף של כ-3.75 מיליון שקל,  אך בשל סעיף הגבלת כמות של כ-72.3 מיליון שקל בתשקיף קיבלו כלל המשקיעים הקצאה של כ-95% מהזמנתם. 

מותג עירוני התחדשות עירונית הוקמה בשנת 2013 ועוסקת בתכנון, ייזום והקמה של פרויקטים למגורים בישראל, עם התמחות בהתחדשות עירונית, ייזום ופיתוח קרקעות לבנייה רוויה ולבניית צמודי קרקע. בין מייסדי החברה ומנהליה – יוצאי חיל האוויר ומערכת הביטחון. במהלך יותר מ-12 שנות פעילותה, הייתה החברה מעורבת ב-23 פרויקטים, מתוכם 5 כבר מאוכלסים. כיום מחזיקה החברה בעתודות קרקע לכ-660 יחידות דיור הנמצאות בשלבי תכנון וביצוע.

צבר הפרויקטים של החברה כולל כ-18 פרויקטים, הצפויים להניב הכנסות בהיקף כולל של כ-1.45 מיליארד שקל, מתוכם חלקה של החברה עומד על כ-1.1 מיליארד שקל. הרווח הגולמי הצפוי לחברה מפרויקטים אלו מוערך בכ-250 מיליון שקל.

מתן סופר, מנכ"ל ובעלים של  מותג עירוני: "דווקא בתקופה מאתגרת זו, שבה המציאות הביטחונית ממחישה את הצורך בחיזוק וחידוש המרקם העירוני בישראל, הצלחנו לגייס את אמון המשקיעים ונהנינו מבוקשים גבוהים מהגופים המוסדיים המובילים במשק. ההצלחה בגיוס סדרת האג"ח הראשונה שלנו מסמלת צעד חשוב בדרכנו להפוך לשחקן משמעותי בענף הנדלן ובשוק ההון – ומאפשרת לנו להמשיך לקדם את חזון ההתחדשות העירונית, לבנות חוסן קהילתי ולתרום לעתידה הבטוח של מדינת ישראל".

יואב שפריר בעלים ויו"ר: "ההתחדשות העירונית עבורנו היא משימה לאומית ולא רק הזדמנות עסקית. גיוס האג"ח הראשון בבורסה מסמן את כניסתנו הרשמית לשוק ההון, ואנו מתכוונים להמשיך במסלול זה בעתיד. המציאות הביטחונית והצורך בדיור בטוח וחדשני מחדדים את חשיבות הפעילות שלנו – ואנחנו כאן כדי לקחת חלק בשינוי של פני מדינת ישראל".