גייסה 64 מיליון שקל בהנפקת אג"ח: קבוצת אופק השקעות מצטרפת לבורסה

חברת אופק השקעות, בבעלות היזם קובי אברהמי,  נכנסה בשבוע שעבר לבורסה לאחר שגייסה 64 מיליון שקלים באמצעות הנפקת אג"ח ראשונה לציבור (סדרה א'). הביקוש במכרז המוסדי הסתכם בסכום כולל של 89 מיליון שקל ולכך נוספו כ-6 מיליון שקל במכרז לציבור שנסגר בריבית שקלית של 8.04%.

את ההנפקה הובילו דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ו־אי.בי.אי חיתום והנפקות בע"מ ששימשו כמפיצים מובילים. הסדרה היא שקלית, בעלת משך חיים ממוצע (מח"מ) של כ־2.6 שנים, עם ריבית שתשולם פעמיים בשנה. הקרן צפויה להיפרע בשני תשלומים: הראשון בסוף שנת 2027, והשני בסוף המחצית הראשונה של 2028. 

קבוצת אופק השקעות עוסקת ביזמות ונדל"ן מניב בתחומי המסחר, מלונאות ותעסוקה בישראל. לחברה מספר פרויקטים בשלבי הקמהֿ, אחד המרכזיים שבהם הם מגדל המשרדים לישנסקי 22, ראשון לציון, הכולל כ-10 קומות משרדים, ובנוסף שטחי מסחר בקומות הראשונות של המגדל, בשטח כולל של כ־27,200 מ"ר. הפרויקט מצוי בשלב מתקדם עם היתר בנייה מלא, ביצוע הנדסי של כ־26%, ושיעור מכירות של כ־37%. ההכנסות הצפויות מוערכות בכ־229 מיליון שקל. הפרויקט מלווה על ידי בנק מזרחי טפחות.

שני פרויקטים נוספים הם מלונות חוף באשדוד: מלון מגה אשדוד Swell שנמצא בקו ראשון לים, כולל 84 חדרים ויכלול מתחם אירועים, מסעדת שף, ספא ורופ טופ בר עם בריכות שחייה, הצפוי להיפתח בסוף 2027. לחברה הסכם ניהול ל־22 שנה עם רשת מלונות Roxon. עלות ההקמה עומדת על כ-90 מיליון ש״ח. 

המלון הנוסף הוא גלי הים אשדוד Roxon במרחק של כ־100 מטרים מהמלון הראשון, המלון נמצא כיום בהליכי רישוי ויכלול 120 חדרים, כולל בריכות שחייה, אולם כנסים ומסעדת שף. עלות הקמת המלון עומדת על 90 מיליון ש״ח. נכון למרץ 2025, לחברה נכסים בשווי כולל של כ־273 מיליון ש"ח והון עצמי של כ־65 מיליון ש"ח. 

באופק השקעות מציינים בנוסף כי החברה בוחנת כניסה לתחום המגורים בדגש על רכישת מניות בחברה קיימת, לצד המשך מיקוד בנדל"ן מניב איכותי באזורים מבוקשים, תוך שמירה על תמהיל פרויקטים מגוון לצורך פיזור וגיוון תחומי פעילותה.

לדברי קובי אברהמי, יו"ר ומנכ"ל אופק השקעות, "כחלק אבולוציוני של התפתחות הפעילות העסקית, החלטנו להנפיק לראשונה אג"ח על מנת למנף את המשך הצמיחה של החברה ובין היתר להתרחב לתחום הנדל"ן למגורים. אנחנו גאים ומודים למשקיעים על הביקושים הגבוהים והאמון בפעילות החברה והנהלתה.