סונול נדל"ן בדרך לבורסה: גייסה 180 מיליון שקל בסדרת אג"ח ראשונה

סונול נדל"ן שבשליטת דודי ויסמן, גייסה 180 מיליון שקל מהמוסדיים בסדרת האג"ח הראשונה שלה (סדרה א'), משמע שעם השלמת ההנפקה לציבור, אם תתקיים, תהפוך לחברה מדווחת. כך הודיעה אתמול (ד') החברה בעקבות המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, שהתקיים ביום שלישי.

במסגרת המכרז הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 837,164 יחידות, המייצגות ערך נקוב כולל של כ-837 מיליון שקל. מתוכן בחרה החברה לקבל התחייבויות לרכישת 180,000 יחידות בלבד, בהיקף של 180 מיליון שקל ערך נקוב, ובריבית שנתית של 3.17%, אשר נקבעה כריבית הסגירה. עם המשקיעים הגדולים נמנים אילון קרנות נאמנות, מיטב, סיגמא קרנות נאמנות וקרן הגידור חפמ איתן. עוד השקיעו מור ואלטשולר שחם.

אגרות החוב מיועדות להיות צמודות למדד המחירים לצרכן (קרן וריבית), וההנפקה תבוצע במתכונת הצעה אחידה. שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת ההצעה לציבור, אם זו תתקיים. עם זאת, הדגישה החברה כי אין ודאות שההנפקה תצא אל הפועל, והיא כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.

סונול נדל"ן נמצאת בבעלות מלאה של קבוצת סונול. בעלי המניות בחברה האם (קבוצת סונול) הם דודי ויסמן (70%), אלי עזור, ג'ואי שובל ושלמה זוהר (30%) ואת החברה מנהל זאב כהן. סונול נדל"ן התפצלה מסונול ישראל ב-2022 והתמחתה בעיקר ברכישת מתחמי תדלוק וקמעונות, בין היתר בהוד השרון, תל אביב ומשמר השבעה.

על פי המצגת למשקיעים של  החברה שפורסמה החודש, נכון ל-2024 החברה מחזיקה ב-21 אלף מ"ר בנוי ועוד 171 אלף מ"ר זכויות לפיתוח. השטחים הקיימים כוללים 31 מתחמי דלק וקמעונות, ושני מתחמי לוגיסטיקה ואחסון. שווי הנדל"ן להשקעה הוא 907 מיליון שקל, ההון העצמי 676 מיליון שקל, כל הנכסים בבעלותה המלאה של סונול נדל"ן ובתפוסה מלאה של שכירות עד 25 שנה.

הפרויקטים העתידיים כוללים בין השאר הקמת מרלו"ג בחיפה בשטח 19,00מ"ר בכניסה לנמל חיפה, השבחה למגדל משרדים ומגורים ברחוב משגב תל אביב, פרויקט משולב מסחרו מלונאות בכניסה לנהריה ופרויקט משולב מגורים בעד הלום אשדוד.