קיויתי ו-JTLV בדרך לבורסה: ב.ס.ר פרסמה תשקיף לקראת הנפקת אג"ח

חברת ב.ס.ר הנדסה ופיתוח בע"מ, שבשליטה משותפת של המייסד נחשון קיויתי וחברת JTLV  (בשיעור בעלות של 27% לכל אחד מהצדדים), פרסמה היום (ד') תשקיף לקראת הנפקת סדרת אג"ח חדשה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה מתכננת לגייס כ-150 מיליון שקל, שיופנו למימון פעילותה השוטפת ולחיזוק מבנה ההון. ב.ס.ר פועלת מזה כארבעה עשורים בייזום ובנייה של פרויקטים למגורים, משרדים ונדל"ן מניב, ובמהלך השנים יזמה והשלימה מעל 100 פרויקטים בהיקפים גדולים.

לחברה פעילות נרחבת בתחום ההתחדשות העירונית, עם למעלה מ-7,000 יחידות דיור בלמעלה מ-20 פרויקטים בשלבי תכנון ורישוי, ובשנה הקרובה היא צפויה להתחיל בביצוע של שלושה פרויקטים בתל אביב בהיקף של כ-600 יחידות דיור. בנוסף, היא פעילה בתחום קבוצות הרכישה ובתחום היזמות בשיתוף עם גופים מוסדיים כמו הפניקס, כלל ומנורה, בין היתר בפרויקטים גדולים בראשון לציון ובירושלים.

בשנת 2024 הצטרפה קרן JTLV לקבוצת השליטה בחברה בהשקעה של כ-180 מיליון שקל לפי שווי של כ-650 מיליון שקל לאחר הכסף. כיום מתנהלים מגעים מתקדמים עם גוף השקעות גדול נוסף להשקעה של כ-100 מיליון שקל לפי שווי של מיליארד שקל. החברה מציינת כי גיוס החוב המתוכנן נועד להרחיב את מקורות המימון, לשפר את יחסי המינוף ולספק בסיס פיננסי להמשך פיתוח פרויקטים עתידיים.

את ליווי ההנפקה ביצעו עורכי הדין ישראל שמעונוב, לירון עזריאל וניב פוגל ממשרד שמעונוב, יחד עם רואי החשבון גיא זבולון, גיל כץ, אולג דשקביץ ומתן בלסנבוים ממשרד EY (קוסט פורר, גבאי, קסירר).