ב־44 מיליון שקל: חברת התוכנה TSG רכשה את חברת המדידה של אלברט איתן

חברת TSG, חברה ציבורית בבעלות משותפת של פורמולה ותעשייה אווירית העוסקת בפיתוח של מערכות ומוצרי תוכנה ופתרונות מתקדמים למגזר הביטחוני והאזרחי, התקשרה אתמול (ג') בהסכם מחייב לרכישת  100% ממניות חברת א.ש.ד ניהול נכסים, בבעלותו ובניהולו של אלברט איתן,  תמורת כ 44 מיליון שקל. כך הודיעה TSG היום לבורסה. הרכישה מתבצעת באמצעות חברת הבת בר טכנולוגיות,  ומהווה חלק מהאסטרטגיה של TSG לחיזוק מעמדה בשוק המוניציפאלי והרחבת סל הפתרונות לרשויות המקומיות ולגופים ציבוריים. 

א.ש.ד, שנוסדה בשנת 1993, היא חברה פרטית אשר עוסקת במתן שירותי תוכניות מדידה וסקרים מוניציפליים לצורכי מיסוי מוניציפלי וניהול נכסים ומתמחה ברישום בתים משותפים, עריכת תשריטים דיגיטליים לרישום בטאבו והכנת תוכניות אדריכליות.

כמו כן, החברה מונה כ-70 עובדים מקצועיים - בהם מהנדסים ומהנדסי תוכנה, מודדים, אדריכלים ושמאים - ומספקת שירותים לרשויות רבות ברחבי הארץ, למשרדי ממשלה ולמוסדות ציבור. בשנת 2024 הציגה החברה הכנסות של כ-24 מיליון ש"ח ורווח תפעולי של כ-8.2 מיליון ש"ח. הרכישה מתבצעת לפי מכפיל של 5 על הרווח המייצג של החברה הנרכשת.

בהתאם לתנאי העסקה, במועד השלמת העסקה, תשלם החברה לאיתן כ-42.7 מיליון ש"ח. בנוסף, במועד ההשלמה תעמיד החברה לא.ש.ד הלוואת בעלים בסך של 1.5 מיליון ש"ח לצורך רכישת יתרת החזקות א.ש.ד בחברת בת שלה, כך שלאחר השלמת העסקה א.ש.ד תחזיק במלוא הון מניות חברת הבת בדילול מלא. בכוונת החברה לממן את תשלום התמורה ממקורותיה הקיימים של החברה. בנוסף, סמוך למועד ההשלמה, תבוצע חלוקת דיבידנד למוכר בסכום השווה ליתרת הרווחים הראויים לחלוקה של א.ש.ד ליום 30.6.25.

ב-TSG מבהירים כי המהלך נועד להרחיב את נוכחותה של TSG בשוק המוניציפלי ולשלב בין יכולות טכנולוגיות מתקדמות, ניסיון הנדסי רב-שנים וניהול תפעולי חכם. "שילוב הידע והטכנולוגיה של TSG עם מומחיותה של א.ש.ד צפוי לייצר פלטפורמה ייחודית לניהול נכסים ומידע מוניציפאלי - שתספק לרשויות ולמשרדי ממשלה כלים חדשניים לניהול חכם של נדל"ן ציבורי ושטחים עירוניים".

עוד בחברה מבהירים כי באמצעות רכישת א.ש.ד, TSG מרחיבה את פעילותה ברשויות המובילות בישראל ומבססת דריסת רגל גם בקרב משרדי ממשלה נוספים, וכי המהלך מהווה מנוע צמיחה אסטרטגי שיחזק את מעמדה של החברה כספקית טכנולוגיה ושירותים מרכזית למגזר הציבורי בישראל.

אריק קילמן מנכ"ל TSG: "רכישת א.ש.ד מהווה מהלך משמעותי באסטרטגיה שלנו להרחבת הפעילות האזרחית של הקבוצה ולחיזוק מעמדנו כספקית מובילה של פתרונות טכנולוגיים למגזר הציבורי. שילוב היכולות המקצועיות של א.ש.ד עם הפתרונות המתקדמים של TSG יאפשר לנו להעניק לרשויות המקומיות ולמשרדי הממשלה כלים חכמים לקבלת החלטות מבוססות נתונים, לשפר את היעילות התפעולית ולהעצים את חוויית השירות לתושב". 

קילמן הוסיף כי "הסינרגיה בין החברות צפויה להאיץ את הצמיחה העסקית והטכנולוגית של א.ש.ד, ולהוות מנוע משמעותי בהמשך התרחבות הפעילות האזרחית של קבוצת TSG". 

מאיר פדרסקי, משנה למנכ"ל ומנכ"ל בר טכנולוגיות: "רכישת א.ש.ד היא צעד טבעי בהתפתחות של חברת בר, צעד שמחזק את המיצוב שלנו כחברה מובילה הנותנת מעטפת מלאה של מערכות ושירותים בתחומי המקרקעין וההנדסה. השילוב בין הידע הרב והניסיון של עובדי א.ש.ד לבין היכולות הטכנולוגיות והניהוליות שלנו יאפשר לנו להציע לרשויות המקומיות ולגופים ציבוריים פתרון הוליסטי מהשטח ועד למערכות ניהול חכמות ומבוססות נתונים". 

אלברט איתן,  מנכ"ל א.ש.ד: "הצטרפותנו ל-TSG, חברה טכנולוגית מהמובילות בישראל, מהווה עבורנו קפיצת מדרגה עסקית וטכנולוגית. הסינרגיה עם TSG תאפשר לנו  להעמיק את הטרנספורמציה הדיגיטלית של תחום הנדל"ן הציבורי והממשלתי ולבצע פרויקטים רחבי היקף ללקוחותינו תוך מתן שירותים חדשניים ועתירי ערך".