הנפקה פרטית של אג"ח ואופציות למניות: הכשרת הישוב מגייסת עד 167 מיליון שקל

דירקטוריון הכשרת הישוב, בשליטתו ובניהולו של עופר נמרודי, אישר אתמול הנפקה פרטית בעקבות קבלת התחייבויות מגופים מוסדיים מובילים בשוק ההון. במסגרת ההנפקה, ולאחר שיתקבלו האישורים הנדרשים מן הבורסה וחברת הדירוג, החברה תשלים גיוס מיידי של כ-100 מיליון שקל ברוטו באמצעות הרחבת אג"ח (סדרה 26) וצפויה לה תמורה עתידית נוספת של כ-67 מיליון שקל ברוטו שתחזק את הון החברה, במקרה שהמשקיעים יממשו את האופציות שיוענקו להם במסגרת ההנפקה, למניות החברה.  כך עולה מהודעת החברה לבורסה היום. 

בהנפקה ישתתפו גופים מקבוצת הפניקס, שהינה בעלת עניין בחברה עם החזקה של כ-8.1% מהון החברה, וגופים מבתי ההשקעות מור ומיטב. אם כל האופציות ימומשו למניות, מדובר בגיוס סכום נוסף של כ-67 מיליון שקל, והמניות הנוספות תהוונה כ-3.2% מהון החברה לאחר המימוש. האופציות ניתנות למימוש לתקופה של כשנה וחצי ממועד הנפקתן, בתמורה למחיר המימוש של 50 שקל, הגבוה בכ-33% ממחיר המניה ערב אישור ההנפקה.

אגרות החוב סדרה 26 מדורגות על-ידי מעלות בדירוג (-A) ונסחרות בתשואה של כ-3.1% צמוד מדד במח"מ כ-3.9 שנים, ללא בטחונות. הקצאה בפועל כפופה לאישור חברת הדירוג, אישור הבורסה לניירות ערך, ופרסום דוח הצעה פרטית – והחברה נערכת לפרסמו בימים הקרובים.

הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי פועלת בתחום ייזום והשכרת נכסים מניבים בישראל ובפולין - שטחי מסחר, משרדים ופארקים לוגיסטיים; בתחום התחדשות עירונית בישראל; ובתחום ייזום למגורים בפולין. 

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "לראשונה אנחנו כוללים במסגרת גיוס אג"ח, חבילת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, ובכך מייצרים למשקיעים פוטנציאל ליהנות גם מהבשלת מהלכי הצמיחה המוצלחים של החברה. השתתפות גופים מהשורה הראשונה בשוק ההון, הינה בבחינת הבעת אמון חשובה. החברה נמצאת בעיצומו של פיתוח עסקי משמעותי עם המשך אכלוס מגדל נמרודי ושבעת הכוכבים באילת, התקדמות בבניית המדיקל סנטר, צמיחה יוצאת דופן ב-MLP, קפיצת מדרגה בהכשרת הישוב התחדשות עירונית , והתקדמות עם שדרוג והשבחה בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה, שנמצא בתפוסה מלאה. נמשיך לפעול להמשך הצמיחה של החברה ויצירת ערך למשקיעים".