מצטרפות לרמי לוי נדל"ן: עוד שתי חברות בדרך לבורסה לפי שווי של כמיליארד וחצי שקל

אתמול פרסמה חברת הנדל"ן אביליה, בשליטת משפחת מרקס תשקיף בבורסה שלפיו היא מעוניינת בהנפקת מניות ראשונית לפי שווי של 570 מיליון שקל לפני הגיוס. הבעלים ימכרו מניות לציבור בהיקף של 24 מיליון שקל, בעוד יתרת הגיוס, כ-150 מיליון שקל, תוקדש בעיקר לפירעון חובות. מתוכם, 17.3 מיליון שקל יופנו לפירעון הלוואות בעלים, ו-120 מיליון שקל יכסו הלוואות קצרות טווח הנושאות ערבויות אישיות של בעלים. לחברה כ-2,650 יח"ד לקראת בנייה בתכנון מתקדם ו-120 אלף מ"ר עתודות למסחר ותעסוקה. החברה פעילה בעיקר באזור רחובות.

החברה השנייה היא עומר הנדסה שפרסמה שלשום תשקיף שלפיו היא מעוניינת בהנפקה לפי שווי חברה של כמיליארד שקל לפני הכסף בגיוס בסך 300 מיליון שקל. בעלי השליטה, הי"ור ישראל רוזנבלט (כ-27%) והמנכ"לים המשותפים אבנר חדד וזאב סלנט (כ-27%) צפויים למכור 10% מהמניות. שתי החברות נוסדו בשנות ה-80 של המאה העשרים. עומר הנדסה  עוסקת בייזום, קבלנות בנייה ונדל"ן מניב. בנתה את  ב.ס.ר בפתח תקווה, ומגדל הפניקס בבני ברק. החברה משווקת 6 פרויקטים עם 501 דירות ובנדל"ן מניב מחזיקה 8,000 מ"ר בלבד.

בכך הצטרפו החברות לרמי לוי נדל"ן שפרסמה בשבוע שעבר תשקיף לקראת הנפקת מניות ראשונית שדורשת שווי 3.6 מיליארד שקל, אך דחתה את ההנפקה ברבעון בעקבות חילוקי דעות עם המוסדיים על שווי החברה. אלו מצטרפות לשורת חברות שפרסמו לאחרונה תשקיף לסדרת אג"ח ראשונה, כולל אוריון נכסים, קטה גרופ, תורגמן מניבים, ISA אחזקות וגבאי בנייה שפרסמה ביום שני שעבר את התשקיף.

בתוך כך איסתא נכסים גייסה אתמול מהמוסדיים 215 מיליון שקל בהנפקת אג״ח ראשונה בריבית קבועה של 5.42%.במכרז התקבלו ביקושי יתר של כ-630 מיליון שקל.  גם בגזרת החברות הוותיקות היו כמה גיוסים בימים האחרונים. קרדן גייסה בסדרת אג"ח 208 מיליון שקל, הכשרת הישוב 466 מיליון שקל ואיירפורט סיטי 395 מיליון שקל.