תמורת 150 מלש"ח: קרן באחזקת הפניקס וכלל רכשה 35% מחברת הקידוחים "אריאל גבאי"

קרן ההשקעות One Invest השלימה השבוע רכישת 35% מחברת הקידוחים לתשתיות ולבנייה 'אריאל גבאי', תמורת כ-150 מיליון שקל. במסגרת העסקה, חלק מהתמורה משולם ישירות למוכרים, חלק מיועד להשקעה בפעילות החברה, וחלק נוסף מותנה בהשגת יעדים עסקיים עתידיים שנקבעו מראש.

לעסקה הצטרפו במנגנון השקעה משותפת הפניקס, כלל ביטוח ופיננסים, הראל וקבוצת ארקין, לאחר תהליך רה-ארגון באחזקות החברה שהצריך מיזוג של מספר חברות ופעילויות. הפניקס שהינה משקיע העוגן הגדול בקרן היא גם המשקיע הגדול בעסקה, עם זאת המשקיעים סירבו לפרט על חלקו של כל אחד מהמשקיעים בעסקה. 

אריאל גבאי שנוסדה לפני כ-50 שנה על ידי עזרא גבאי ז"ל, עוסקת בענף הדיפון והביסוס לבנייה. החברה מתמחה בפרויקטים גיאוטכניים מורכבים ועבודות תת-קרקע, במיוחד בשלבים ראשונים של הפרויקטים, בשלב של דיפון וביסוס הקרקע וטיפול במי תהום. לקוחות החברה הן חברות ייזום ובנייה דוגמת מליסרון , אמות השקעות , גב ים, ביג, תדהר , אלקטרה, קבוצת אשטרום , ישראל קנדה, אפריקה ישראל , קבוצת חג'ג' ועוד. מתחרותיה הינן גיאודניה מקבוצת דניה סיבוס וצמנטכל מקבוצת שיכון ובינוי והיא פועלת עצמאית ואינה משויכת לקבוצת בניה ותשתיות.

הפרויקטים הגדולים שבהם ביצעה החברה את הדיפון, הביסוס והשפלת מי התהום כוללים את פרויקט תוהא 1 ו-2, Beyond ו-Duo סמל דרום. בימים אלו מבצעת החברה את התת קרקע בפרויקטים כדוגמת ריינבאו בשדה דב ומגדל ורטיקל ברמת גן.

מנכ"ל החברה, אלי גבאי, ימשיך להוביל את החברה בשנים הבאות, לצד השתתפותו בדירקטוריון. תמורת ההשקעה תשמש לפיתוח והרחבת פעילות החברה ותכלול השקעה בהון אנושי, שדרוג תשתיות תפעוליות ובחינת הזדמנויות לרכישת פעילויות משלימות.

הקרן One Invest  מנוהלת על ידי השותף המייסד, עופר אבירן, שכיהן מ-2013 עד 2022 כמנהל תחום עסקאות ישירות בהפניקס. שותף מנהל הוא איתי שפיר, בעל ניסיון מקומי ובינלאומי של למעלה מ-25 שנים בניהול וייעוץ במגוון ענפים. בין היתר, שימש דירקטור ומנכ"ל בחברה התעשייתית Allibert בצרפת, ועבד כיועץ מול חברות כמו שופרסל, נשר מלט, שידורי קשת ולאומי קארד ומול חברות בנות של קונגלומרטים בהודו ובפורטוגל.  שותף נוסף בקרן הוא רן יחזקאל שכיהן כמנהל השקעות וכסמנכ"ל כספים בקרן התשתיות האירופאית Meridiem. לפני כן עבד מספר שנים כמנהל השקעות עם אבירן בהפניקס, לשם הגיע מפירמת הייעוץ BDO.  

קרן ההשקעות גייסה לפני כשנה בסגירה ראשונה כ-400 מיליון ש"ח כשהפניקס וכלל ביטוח ופיננסים מהוות משקיעות עוגן בקרן ואליהן הצטרפו ארקין החזקות ומשקיעים נוספים. הקרן בוחנת חברות אשר שווין בעת ההשקעה הוא כ-150-500 מיליון ש"ח במטרה למקסם את פוטנציאל הצמיחה שלהן ולהשיא ערך למשקיעים. לצד השותפים בקרן, פועלת עדה מייעצת שבה מכהנים אנשי עסקים בכירים במשק הישראלי, מעולמות תוכן מגוונים. עוז ישראלי שימש בנקאי השקעות בעסקה.  

אריאל גבאי, מנכ"ל חברת אריאל גבאי, מסר: "אנו מברכים על השותפות החדשה עם One Invest. מדובר באבן דרך משמעותית בהתפתחות החברה, שתאפשר לנו להמשיך להתרחב, להשקיע בציוד מהמתקדם בעולם ובטכנולוגיות ייחודיות ולהוביל את תחום הקידוחים לתשתיות ובנייה בישראל. העסקה תחזק את יכולתנו להמשיך ולחדש בענף, תוך שמירה על ערכי האיכות והמצוינות שמלווים אותנו מאז הקמת החברה ולהעניק ללקוחותינו את הפתרונות הטובים ביותר". 

עופר אבירן, השותף המייסד בקרן One Invest, מסר: "אנו רואים בהשקעה בחברת אריאל גבאי צעד משמעותי עבור הקרן ופתיחה ראויה לפעילותה. החברה מובילה בביצוע פרויקטים מורכבים, נהנית ממוניטין יציב לאורך שנים ופועלת בתחום בעל חשיבות מרכזית להתפתחות ענפי הבנייה והתשתיות בישראל. ההשקעה תואמת את אסטרטגיית הקרן להתמקד בחברות בגודל בינוני, המעוניינות לבצע קפיצת מדרגה בפעילותן עם הנהלה חזקה ויכולות ביצוע מוכחות. אנו מאמינים כי שילוב הכוחות בין הנהלת החברה לבין הקרן יאפשר לה לממש את פוטנציאל הצמיחה שלה. הקשר עם בעלי המניות וההנהלה היה מרכיב מרכזי בהחלטת ההשקעה, והוא מהווה בסיס לחזון משותף ולשיתוף פעולה ארוך טווח".