חברת נדל"ן נוספת בדרך לבורסה: ISA GROUP גייסה בסדרת אג"ח ראשונה כ-120 מלש"ח

חברת ISA GROUP (אי.אס.איי אחזקות בע"מ) השלימה אתמול (ד') בהצלחה את שלב המכרז המוסדי במסגרת הנפקת אגרות החוב הראשונה שלה, בהיקף גיוס של כ־120 מיליון שקל ובריבית שנתית קבועה של 6.24%.

במהלך המכרז נרשמו ביקושים עודפים בהיקף של כ־186 מיליון שקל, כאשר בסך הכול הוגשו התחייבויות מוקדמות מצד משקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב (סדרה א') בהיקף של כ־306 מיליון שקל החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ־120.45 מיליון שקל בריבית קבועה כאמור של 6.24% לשנה - ריבית שתשמש כריבית המרבית בהנפקה לציבור. את מהלך ההנפקה הובילו החתמים IBI.

ISA GROUP נוסדה בשנת 2010 על ידי היזמים עקיבא זוריבין ושלום גריבה. החברה פועלת בתחום הנדל"ן למגורים ולשימושים מעורבים, ומחזיקה צבר פרויקטים הכולל כ-6,000 יחידות דיור בביצוע, בהקמה ובשלבי תכנון, בפריסה ארצית. פעילות החברה כוללת ייזום וביצוע של פרויקטים למגוון קהלים, ובהם גם פרויקטים ייחודיים בצפת ובירושלים.

בימים אלה מקימה החברה בכניסה לירושלים את רובע המגורים "עיר עולם" - מתחם שימושים מעורבים שתוכנן על ידי האדריכל אבנר ישר, וכולל כ־300 יחידות דיור במגדלי מגורים ומשרדים בהיקף של כ־40 אלף מ"ר, שטחי מסחר בהיקף של כ־10,000 מ"ר ושטחים ציבוריים. בנוסף, ISA GROUP פועלת בתחום ההתחדשות העירונית ומקדמת למעלה מ־20 פרויקטים בשלבים שונים באזורי ביקוש, בהם בת ים, ירושלים ובני ברק. החברה מחזיקה גם במספר נכסים מניבים, הכוללים מרכזים מסחריים שכונתיים - חלקם פעילים וחלקם בשלבי הקמה.

החברה מצטרפת לכמה חברות שהצטרפו השנה לבורסה, כולל ברוקס כהן יזמות השותפה בטובול-ברוקס שהתמזגה אתמול עם השלד הבורסאי קנזון ישראל, ותורג'מן מניבים שגייסה בסדרת אג"ח ראשונה ביום האחרון של 2025  120 מיליון שקל, ועומר הנדסה הפכה בדצמבר לציבורית לאחר הנפקת מניות ראשונית (IPO) בגיוס של 306 מיליון שקל. 

היזמים עקיבא זוריבין ושלום גריבה, בעלי ISA GROUP מסרו: "השלמת הגיוס הינו הישג משמעותי עבורנו ומהווה אבן דרך משמעותית בחיי החברה וישמש את החברה להמשך הצמיחה בהיקפי הפעילות ולאפיקים נוספים. ההיענות הרבה מצד המשקיעים מצביעה על האמון הרב בנו ובחברה. אנו מודים לכל הגופים שלקחו חלק בגיוס, עו״ד אמיר עסלי ממשרד עו״ד ש. הורביץ, רואי החשבון דלויט ומאחלים לכולנו המשך פעילות מוצלח".