לקראת קרן ריט חדשה למגורים? שיכון ובינוי פועלת להעברת פעילות ההשכרה לשלד בורסאי

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

קבוצת שיכון ובינוי חתמה ביום שישי האחרון על מזכר הבנות לא מחייב למיזוג חברת "שיכון ריט" - החברה המחזיקה בפרויקטי ההשכרה של שיכון ובינוי - לתוך שלד בורסאי. על פי הדיווח התקשרו שיכון ובינוי וריט ש.ב. נדל"ן (שיכון ריט), המוחזקת בחלקים שווים על ידי שיכון ובינוי ושיכון ובינוי נדל"ן, במזכר הבנות למיזוג סטטוטורי עם חברת קונטיניואל בניהולו של ראובן יגאנה, המשמשת כשלד בורסאי. עם השלמת המיזוג, תחזיק שיכון ובינוי, במישרין ובעקיפין, בכ-89% ממניות החברה הממוזגת. בנוסף, יוותר חוב של חברת השלד לבעלי המניות של שיכון ריט בסך של 30 מיליון שקל.

לשיכון ובינוי יש פורטפוליו הכולל למעלה מ-2,000 יחידות דיור בתחום הדיור להשכרה. מתוכם פרויקט שדה דב כולל 835 יחידות דיור, וכבר החלו בו עבודות.

על פי הדיווח לבורסה שפרסמה היום (ב') שיכון ובינוי , הצדדים התחייבו לפעול לחתימה על הסכם מחייב בתוך 45 יום ממועד חתימת מזכר ההבנות. ההסכם יהיה כפוף לשורה של תנאים מתלים, ובהם: קבלת החלטת מיסוי (רולינג) למיזוג סטטוטורי; השלמת הערכת שווי בלתי תלויה לשיכון ריט, שלא תפחת מ-270 מיליון שקל; יתרת מזומנים ושווי מזומנים של החברה הממוזגת שלא תפחת מ-20 מיליון שקל במועד השלמת העסקה; הסדרה רגולטורית שתבטיח את מעמדה של שיכון ריט כקרן להשקעה במקרקעין (ריט), לרבות לעניין מועדי הבנייה הנדרשים; אישור הבורסה לרישום המניות שיוקצו;  וכן אישור עסקאות בעלי עניין, לרבות התקשרויות עם שיכון ובינוי או תאגיד קשור למתן שירותי ניהול והקמת פרויקטים בשדה דב. 

הצדדים קבעו תקופת בלעדיות לניהול מגעים למשך 120 יום ממועד החתימה על מזכר ההבנות. לפי טיוטת רולינג (המס), הנמצאת בשלבי גיבוש מתקדמים, חתימת מזכר ההבנות תיחשב כמועד רישום מניות שיכון ריט למסחר, דרישה מהותית לצורך מעמד כקרן ריט. עם זאת, אם המיזוג לא יושלם בתוך 90 יום ממועד מתן רולינג המס, לרשות המסים תעמוד הזכות לבטל את הרולינג למפרע. במקרה כזה, שיכון ריט עשויה להיחשף לביטול הטבות המס לקרנות ריט למגורים, לרבות דרישה לתשלום מס רכישה נוסף.

נכון למועד הדיווח, טרם התקבלו אישורי הדירקטוריונים של שיכון ריט ושל בעלי מניותיה להתקשרות במזכר ההבנות, ואין ודאות כי ייחתם הסכם מחייב או כי יתקיימו התנאים להשלמת העסקה. אם יושלם המהלך, עשויה שיכון ובינוי לבצע צעד משמעותי לקראת הנפקה אפקטיבית של פעילות הדיור להשכרה בשדה דב במסגרת פלטפורמת ריט ציבורי. 

קונטיניואל נוסדה כחברת טכנולוגיה ישראלית שפיתחה פלטפורמת AI לניתוח חוויית המשתמש ברשתות תקשורת ניידות. במאי 2023 השלימה חברת רדקו את רכישת הטכנולוגיה, הקניין הרוחני והסכמי הלקוחות של קונטיניואל תמורת כ-2.5 מיליון דולר. בעקבות המכירה נותרה קונטיניואל כשלד בורסאי ללא פעילות עסקית משמעותית.

את העסקה הובילו שי זוהר ורוני בש.