מההנפקות הגדולות בהיסטוריה: תדהר תגייס כ-1.5 מיליארד ש' לפי שווי כ-8.6 מיליארד

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

קבוצת הבנייה והנדל"ן תדהר מתקרבת להשלמת הפיכתה לחברה ציבורית. החברה פרסמה אמש (ד') הודעה משלימה לתשקיף המדף שלה, לאחר שקיבלה ב-31 במאי השנה את אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום מניותיה למסחר, והיום צפויה ההנפקה להתקיים. לפי התשקיף שפורסם, שווי השוק של החברה לפי מחיר ההנפקה צפוי לעמוד על כ-7.86 מיליארד שקל  והשווי בדילול מלא של החברה לפי מחיר המניה שנקבע יהיה כ-8.57 מיליארד ש"ח. מדובר בהנפקת גיוס ההון הגדולה ביותר מאז הנפקתה של עזריאלי ב-2010 לפי שווי 14 מיליארד שקל, לאחר גיוס של כ-2 מיליארד שקל.

התמורה הכוללת ברוטו מההנפקה (כולל הצעת המכר) צפויה להסתכם בכ-1.729 מיליארד ש"ח. מתוך סכום זה, חלקה של החברה בגיוס יעמוד על כ-1.5 מיליארד ש"ח, בעוד שהמציעים - גיל גבע וקבוצת הראל -  צפויים לקבל כ-229 מיליון שקל. גבע יקבל כ-166 מיליון שקל וגופים מקבוצת הראל יקבלו כ-63 מיליון שקל. רוב המניות הוצעו למשקיעים מוסדיים במסגרת הצעה לא אחידה. יתרת המניות, כ-4.32%, מוצעת לכלל הציבור במסגרת הצעה אחידה. המכרז לציבור צפוי להתקיים היום (ה') בין השעות 09:30 ל-16:30.

ההנפקה מובטחת בחלקה (25%) בחיתום על ידי לידר הנפקות ודיסקונט קפיטל חיתום, המשמשים גם כמתמחרים וכרכזי ההנפקה. בעלי השליטה עם השלמת הרישום למסחר יהיו גיל גבע (באמצעות גיל גבע אחזקות), אריה בכר (באמצעות אריה בכר אחזקות) ומארק ויסמן (באמצעות אלימארה אחזקות), שכל אחד מהם יחזיק בכ-19.72% מההון לפני דילול. קבוצת הראל תחזיק אף היא בנתחים משמעותיים מהחברה דרך קרנות פנסיה, גמל ונוסטרו.

קבוצת תדהר היתה עד היום חברת הנדל"ן הפרטית הגדולה ביותר בישראל. היא הוקמה בשנת 1999 על ידי גיל גבע, אריה בכר ומארק וייסמן, ומנוהלת כיום על ידי המנכ"ל אורי לוין.

לחברה כמה זרועות מרכזיות: תדהר ייזום - החטיבה האמונה על איתור, רכישה והשבחת קרקעות, תכנון הנדסי, רישוי ושיווק לחברה. הפעילות מתמקדת במגורים, התחדשות עירונית , משרדים, מסחר, לוגיסטיקה ומלונאות; תדהר בניה - זרוע הביצוע הקבלנית של הקבוצה. החטיבה מבצעת פרויקטים מורכבים (כמו מגדלי משרדים ומגורים) עבור פרויקטים עצמאיים של הקבוצה וכן עבור יזמים חיצוניים; תדהר מניבים (נכסים) - זרוע ניהול הנכסים ארוכי הטווח של הקבוצה. בבעלות החברה נכסים מניבים באזורי ביקוש בישראל ובעולם, בהיקף של מעל 300,000 מ"ר. נכסים אלו כוללים שטחי משרדים, לוגיסטיקה ומסחר. עם נכסיה נמנים קמפוס מיקרוסופט בהרצליה פיתוח, מגדלי ביונד בגבעתיים, מגדל רוטשילד 10 בתל אביב ועוד.

זרוע נוספת היא של חדשנות וטכנולוגיה (PropTech & ConTech) -  תדהר משקיעה ומנהלת שיתופי פעולה עם כ-25 חברות הזנק טכנולוגיות בענף הבנייה והנדל"ן. היא השקיעה למעלה מ-100 מיליון ש"ח בפתרונות לייעול, בטיחות, קיימות ובקרה באתרי בנייה.