רייסדור של יקי רייסנר מצטרפת לבורסה: השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 194 מיליון שקל

כחודש לאחר פרסום התשקיף, רייסדור יזמות שבבעלות היזם יקי רייסנר, מצטרפת לבורסה בתל אביב לאחר שהשלימה בהצלחה גיוס איגרות חוב בהיקף של 194 מיליון ש"ח (סדרה חדשה ללא שעבוד). במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים החברה נהנתה מביקושי יתר בהיקף גבוה, של כ-440 מיליון ש"ח. 

אגרות החוב (סדרה א') הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, במכרז על שיעור הריבית השנתית שיישאו איגרות החוב. הריבית השקלית שנקבעה בשלב המכרז המוסדי היא 6.35%, כאמור ללא שעבוד עודפי פרויקטים. סדרת האג"ח היא במח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.2 שנים, והקרן שלה עומדת לפירעון בארבעה תשלומים בשנים 2027-2030.

מטרת הגיוס, לדברי החברה, היא בעיקר לצורכי הפעילות בפרויקטים הקיימים וכן לביצוע עסקאות חדשות בתחום הנדל"ן היזמי והשתתפות במכרזי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). את ההנפקה הובילה הפניקס חיתום. משרד עו"ד שליווה את החברה הוא שמעונוב ושות'.

רייסדור פועלת בתחום הנדל"ן היזמי בישראל הכולל ייזום נדל"ן למגורים, התחדשות עירונית ובתחום הנדל"ן המניב, מסחר ודיור להשכרה. הפעילות העסקית של החברה בישראל החלה בשנת 2005 והיא ופועלת כיום בפריסה ארצית. ממועד היווסדה ועד היום הציגה החברה צמיחה מואצת, וכיום לקבוצה 22 פרויקטים בהקמה ובתכנון הכוללים כ-6,800 יח"ד (בעצמה או  עם שותפים) וכ-162,000 מ"ר שטחי מסחר ומשרדים. 

יקי רייסנר, יו"ר ובעלים רייסדור: "אנו שמחים על השלמת גיוס איגרות החוב והפיכתה של רייסדור לחברה ציבורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב. זוהי אבן דרך משמעותית בפעילות החברה, הממחישה את האמון שניתן בהנהלת החברה ועובדיה, ביכולותינו ובתוכניותינו להמשך הצמיחה. המעבר לשוק ההון מתבצע מתוך עמדת חוזק, לאחר שנים של ייזום, פיתוח ומכירה של פרויקטים רבים ברחבי הארץ, ומהווה תשתית להרחבת פעילותנו תוך שמירה על איתנות פיננסית".