לפי שווי של 800 מיליון שקל: הפניקס רוכשת 17.5% מחברת המרכזים המסחריים של אאורה

הפניקס ביטוח תשקיע 140 מיליון שקל בחברת המרכזים המסחריים של אאורה - אאורה מרכזים מסחריים - תמורת 17.5% מאאורה מרכזים מסחריים ולפי שווי חברה של כ-800 מיליון שקל אחרי הכסף. כך דיווחה אאורה היום (ב') לבורסה.

לאאורה 22 מרכזים מסחריים בהקמה ברחבי הארץ, הממוקמים בלב הפרויקטים של אאורה במרכזי הערים, ומרכזים מסחריים רבים נוספים צפויים לחברה בשנים הקרובות בפרויקטים שאותם היא מקדמת ברחבי הארץ. בנוסף על פי ההסכם, אאורה תבחן הנפקה עתידית של חברת המרכזים המסחריים, בשווי של לא פחות מ-800 מיליון שקל בתוך 66 חודשים מהשלמת העסקה. 

אאורה מרכזים מסחריים הוקמה בשנת 2024 על מנת לרכז את פעילות הנדל"ן המניב של החברה, לרבות פיתוח תחום הפעילות של נכסים מניבים המוקמים במסגרת פרויקטי המגורים של אאורה, וכמו כן נקבע מנגנון להעברת כל הנכסים המסחריים העתידיים בחברת אאורה לאאורה מרכזים מסחריים בהתאם לקריטריונים שנקבעו בין הצדדים.

הדמיה של מרכז מסחרי בפרויקט הסטריפ של אאורה בנתניה (ויופוינט)

על פי ההודעה, "החברה מעריכה כי ההשקעה תשפיע באופן   חיובי על מצבה הפיננסי של אאורה מרכזים מסחריים. עם הזרמת סכום ההשקעה צפוי ההון העצמי של החברה ושל אאורה מרכזים מסחריים לגדול בכ-140 מיליון ש"ח, דבר אשר ישפר את איתנותה ונזילותה של אאורה מרכזים מסחריים ויתרום להפחתת עלויות מימון עתידיות.

"בנוסף, סכום ההשקעה ישמש את אאורה מרכזים מסחריים למימון ייזום, רכישה, פיתוח והקמת פרויקטים הכוללים זכויות ושטחים מניבים ולמימון הפעילות השוטפת שלה. כמו כן, יישום תוכנית הפיתוח הממומנת מההשקעה צפוי להביא להתרחבות של הפעילות העסקית של אאורה מרכזים מסחריים, ולהגשמת האסטרטגיה של החברה בקשר עם זרוע נדל"ן מניב שתספק תזרים יציב לטווח ארוך לקבוצת אאורה". 

השקעה זו של הפניקס מצטרפת להשקעה של 750 מיליון שקל באחד עשר פרויקטי מגורים של אאורה ומעלה את סך ההשקעה הישירה של הפניקס בפרויקטים של החברה לכ-900 מיליון שקל.

יעקב אטרקצ׳י, בעלים ומנכ״ל אאורה : ״אנחנו רואים בחברת המרכזים המסחריים מוצר משלים לפעילות המגורים של אאורה, בלב עשרות שכונות גדולות בכל הארץ, תוך יצירת חוויית מגורים אורבנית עוטפת ושלמה. החברה מאמינה שפעילות המרכזיים השכונתיים בלב שכונות ענק יהפכו לפעילות משמעותית שתשיא רווחים ותשואות בשנים הקרובות.  אנחנו מודים להנהלת הפניקס בראשות המנכ"ל אייל בן סימון והסמנכ"ל גיא פורת, על הבעת האמון הגדולה ולא בפעם הראשונה ובטוחים שהצטרפות הפניקס בהשקעה הונית תחזק את החברה ותאפשר להרחיב את פעילותה".

גיא פורת, מנהל מחלקת הנדל"ן בהפניקס קפיטל פרטנרס: "כפועל יוצא לשיתוף הפעולה הפורה בין הפניקס לאאורה בתחום ההתחדשות העירונית, גיבשנו עסקה ייחודית נוספת, הפעם בתחום המרכזים המסחריים השכונתיים. הפניקס שמחה לרכוש לאורך זמן נתחים מחברה שתאגד תחתיה את כל פעילות הייזום העתידית של אאורה בתחום דפנסיבי ורווחי זה, שהולך ותופס תאוצה כחלק ממגמת עירוב השימושים בשכונות החדשות הנבנות ע"י אאורה".

את אאורה ייצגו בעסקה עוה"ד אסף אנגלרד, עדי וינצר ושני יצחקי ממשרד אנגלרד ושות' ואת הפניקס ייצגו בעסקה עוה"ד אילן זוהר וטלי לוי ממשרד ש. הורוביץ.