בוני התיכון גייסה כ-20 מיליון שקל בהנפקה פרטית בהובלת קרן הגידור ספרה

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

חברת בוני התיכון , בשליטת עמי פרץ, מדווחת היום (ג') כי גייסה כ-20 מיליון שקל בהנפקת מניות פרטית שבה הגוף המרכזי שהשקיע היא קרן הגידור ספרה, בבעלות רון סנטור ודורון גרין ולצידה חברת השקעת הנדל"ן פידלטי גולד, בבעלות יעקב ברזילי. כך על פי החלטת הדירקטוריון מאתמול (ב'). 

בסך הכול הנפיקה בוני התיכון כ-635 אלף מניות, במחיר של 31.5 שקלים למניה, המהוות כ-3.9% מהון החברה לאחר ההנפקה, וזאת כאמור תמורת כ-20 מיליון שקל. ההנפקה כללה גם כתבי אופציה שהונפקו במסגרת הגיוס במחיר מימוש של 40 שקלים למניה, וניתנים למימוש תוך שלוש שנים. במימוש מלא, צפויים כתבי האופציה להזרים לחברה כ-13 מיליון שקל נוספים. בהנחת מימוש מלא של האופציות, יעלה שיעור ההחזקה הכולל לכ-5.72%.

ניירות הערך הוצעו בחבילות הכוללות שתי מניות וכתב אופציה אחד, בתמורה ל-63 שקל לחבילה, כלומר 31.5 שקל למניה, מחיר המשקף הנחה של כ-4.5% לעומת מחיר הסגירה של המניה ב-13 בפברואר - יום המסחר האחרון לפני החלטת הדירקטוריון (33 שקל). כתבי האופציה הוקצו ללא תמורה נוספת,. לבעלי השליטה,  עמרם פרץ ובנימין פרץ, לא צפוי שינוי מהותי בשליטה, והם ימשיכו להחזיק יחד בלמעלה מ-75% מההון גם לאחר ההקצאה (בדילול מלא). דורון זנדר, סמנכ"ל הכספים, וקרן בן סימון, סמנכ"לית פיתוח עסקי, הובילו את ההנפקה מטעם החברה. חתמי ההנפקה הם רוסאריו קפיטל. 

כספי ההנפקה יתמכו בהמשך צמיחה החברה, שנערכת כיום לקפיצה בהיקפי הפעילות, לאחר שדיווחה על הפסדים של  מעל 17 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2025. בשנת 2026 החברה צפויה לצאת לשיווק וביצוע של 1,100 יח"ד במגוון פרויקטים, בין היתר ברחובות, רמלה וכפר סבא, ובשנת 2027 צפויה החברה לצאת לשיווק וביצוע של עוד 2,100 יח"ד, בירושלים, יבנה, רעננה ועוד. בכך, צפויה החברה להגדיל באופן משמעותי את היקף המלאי הזמין למכירה.  בסוף 2025 ביצעה בוני התיכון בהצלחה גיוס אג"ח בהיקף של כ-85 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אגח חדשה (כ"ג) תוך ביקושים גבוהים בשלב המוסדי.

השלמת ההקצאה כפופה לאישור הבורסה לרישום המניות והאופציות למסחר. הקצאת ניירות הערך צפויה להתבצע בסמוך לאחר קבלת האישור.

עמי פרץ, מנכ"ל בוני התיכון : ״הנפקת המניות מחזקת את בסיס ההון של החברה ואת הגמישות הפיננסית שלנו, זאת לקראת קפיצת מדרגה משמעותית בהיקפי הפעילות כבר ב-2026 וביתר שאת ב-2027 ואילך. קרן הגידור ספרה היא גוף איכותי ומוביל ואנו מודים למשתתפים בהנפקה על האמון בחברה, ובכוונתנו להמשיך ולפעול באינטנסיביות לפיתוח והשבחת פעילותנו. בוני התיכון מחזיקה בצבר פרויקטים איכותי במיוחד בתחום ההתחדשות העירונית, שאחרי שנים של קידום מגיע כעת לשלבי הבשלה, עם צפי ליציאה לשיווק וביצוע של אלפי יח"ד בטווח הזמן הנראה לעין".