לפי שווי של 6 מיליארד שקל: הפניקס הפכה לבעלת עניין באאורה, תחזיק כ-9.5%

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

חברת הפניקס ביטוח הפכה לבעלת עניין באאורה, חברת הנדל"ן למגורים, לאחר שעלתה להחזקה של כ-9.5% מהון המניות של אאורה , באמצעות הפניקס בית השקעות והפניקס פיננסים, שרכשו כ-5% מהון החברה. כך דיווחה אאורה היום (ד') לבורסה. כניסת הפניקס כבעלת עניין מתווספת לשותפות אסטרטגית רחבה שנבנתה בין החברות, המתבססת על שתי עסקאות השקעה מהותיות בהיקף כולל של כ-890 מיליון שקל. 

למרכז הנדל"ן נודע כי הפניקס קנו את המניות בשוק ללא מעורבות של אאורה לפי שווי של כ-6 מיליארד שקל. הפניקס כבר שלחה בנובמבר האחרון הודעה לאאורה על הפיכתה לבעלת עניין, אך ההודעה התקבלה אצל אאורה רק אתמול לפי הדיווחים.

במסגרת העסקה האסטרטגית הראשונה, ביצעה הפניקס השקעה הונית ישירה בפרויקטי התחדשות עירונית של אאורה . בשלב הראשון, שנחתם באפריל 2023, השקיעה הפניקס 350 מיליון שקל בארבעה פרויקטים. ביולי 2024 הורחבה ההשקעה ב-400 מיליון שקל נוספים, להיקף כולל של 750 מיליון שקל על פני 11 פרויקטים. במסגרת מתווה זה מממנת הפניקס 65% מההון העצמי הנדרש בכל פרויקט ומקבלת 30% מהרווח.

העסקה האסטרטגית השנייה היא השקעה של 140 מיליון שקל תמורת 17.5% מחברת ״ אאורה מרכזי מסחר״, לפי שווי חברה של 800 מיליון שקל. חברת ״אאורה מרכזי מסחר״ מחזיקה 22 מרכזים מסחריים שכונתיים באכלוס או בהקמה, הממוקמים בלב פרויקטי ההתחדשות העירונית של אאורה ברחבי הארץ, ומיועדת להנפקה בבורסה בשנים הקרובות.

כמו כן, לאחרונה התקשרה אאורה בהסכם שותפות אסטרטגי גם עם קבוצת כלל ביטוח ופיננסים, במסגרתו תשקיע כלל השקעה הונית ישירה של כ-650 מיליון שקל בזכויות המגורים בפרויקטים נבחרים של אאורה . ההסכם כולל מנגנון ייחודי לתשלום דמי ייזום במזומן לאאורה בתחילת הקמת כל פרויקט, המייצר תזרים מיידי ותורם לרווחיות החברה ולהון העצמי שלה. כלל ביטוח תהנה מחשיפה לפרויקטים הגדולים של אאורה עם מנגנוני תשואה מינימלית, ואאורה תוכל להאיץ את קצב הביצוע מבלי להידרש לגיוסי הון או חוב חיצוניים.

באאורה בעלות עניין 4 חברות ביטוח, כלל ביטוח עם החזקה של כ-11%, עתה הפניקס עם החזקה של 9.5%, מנורה עם החזקה של כ-7.6% ומגדל עם החזקה של 5.7%, זאת בנוסף להחזקה של עשרות גופים נוספים בשוק ההון. לאאורה צבר של כ-81,000 יחידות דיור ב-176 פרויקטים והון עצמי של 1.9 מיליארד ש"ח נכון ל-31.12.2025. 

החברה מעריכה  שמכירותיה צפויות לגדול מ-1,036 דירות ב-2025 ל-1,200 דירות ב-2026, והרווח הנקי צפוי לעלות מ-285 מיליון שקל ב-2025 ל-400 מיליון שקל ב-2026, וההון העצמי צפוי להגיע לכ-2.3 מיליארד שקל עד סוף 2026.