לאחר רכישת מניות ג'י סיטי: ארי נדל"ן מגייסת יותר מרבע מיליארד שקל מהמוסדיים

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

ארי נדל"ן (ארנה לשעבר) שבשליטת צחי אבו, הודיעה היום (ג') כי התקשרה בהסכמי הקצאה פרטית עם שורה של גופים מוסדיים, בהיקף כולל של כ-254 מיליון שקל. במסגרת ההקצאה תנפיק החברה מניות רגילות במחיר של 4.49 שקלים למניה (דיסקאונט של 2% על מחיר הסגירה אתמול), לצד כתבי אופציה לא סחירים ביחס של 0.35 אופציה לכל מניה, לתקופה של 18 חודשים ובמחיר מימוש של 5.7 שקלים למניה.

בין המשקיעים המשתתפים בהקצאה נמנים גופים מוסדיים מקבוצות מנורה מבטחים, מגדל, מיטב וילין לפידות. ההקצאה אושרה על ידי דירקטוריון החברה היום. עם זאת, השלמת ההקצאה מותנית בשני תנאים מרכזיים: קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות והמניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה, וכן השלמת גיוס הון ציבורי בהיקף של לפחות 200 מיליון שקל. בעקבות המהלך, מגדל ומנורה יחזיקו במעל 5% ויהיו בעלי עניין בארי נדל"ן.

החברה מסרה כי בכוונתה לקדם את ההנפקה הציבורית בימים הקרובים. במקביל הודיע בעל השליטה, המנכ"ל צחי אבו, על כוונתו להשתתף בגיוס הציבורי בהיקף של 200 מיליון שקל, אם ייצא לפועל.

במסגרת ההקצאה שאישר  דירקטוריון החברה, מנורה הביעה כוונה להשתתף בהיקף של כ-108 מיליון שקל, מגדל בהיקף של כ-125 מיליון שקל, בית ההשקעות מיטב ישתתף בכ-15 מיליון שקל ובית ההשקעות ילין לפידות בכ-8 מיליון שקל. ההקצאה הפרטית תותנה בהשלמת הנפקה ציבורית על ידי החברה בהיקף של כ-200 מיליון שקל לפחות. 

לדברי החברה, הגיוס כפוף בין היתר לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לאישור סופי של דירקטוריון החברה ולפרסום דוח הצעת מדף, ככל שיפורסם.

בעל השליטה ומנכ"ל ארי נדל"ן, צחי אבו: "אנו מודים לחברות מנורה, מגדל, מיטב וילין לפידות על הבעת האמון הגדולה בארי נדל"ן. מדובר בתוספת כוח חשובה ליכולתה של החברה להוציא לפועל את המהלכים הגדולים שעומדים בפניה פנינו קדימה להצלחה במשימות החשובות ולהמשך תהליך הצמיחה והפיכתה של ארי נדל"ן לאחת מחברות הנדל"ן המניב המובילות בישראל".  

כזכור, ארי נדל"ן הודיעה בשבוע שעבר, במשותף עם חברת נורסטאר שבשליטת חיים כצמן, על עסקה במסגרתה תרכוש ארי נדל"ן 26% ממניות קבוצת ג'י סיטי, בתמורת לכ-661 מיליון שקל. בנוסף, במסגרת העסקה, ארי נדל"ן ונורסטאר יקבלו אופציה (call/put  - נורסטאר מקבלת PUT וארי CALL) לרכישת/מכירת 7% נוספים ממניות ג'י סיטי, בתמורה לסך של 192 עד 204 מיליון שקל נוספים, כך שלאחר המימוש יעמוד שיעור ההחזקה של ארי נדל"ן בחברת ג'י סיטי יעמוד על 33% ושיעור ההחזקה של נורסטאר יעמוד על 21%.