יותר משנה אחרי שנרכשה ע"י אאורה: מגידו מונפקת בבורסה לפי שווי של כ-600 מלש"ח

יותר משנה אחרי שנרכשה על ידי אאורה בחודש אפריל אשתקד, חברת מגידו מצטרפת לבורסה בתל אביב. בהנפקה לגופים מוסדיים גייסה אמש (ד') החברה כ-181 מיליון שקל לפי שווי של 600 מיליון שקל לפני הכסף (וכ-781 מיליון שקל לאחר הכסף). בנוסף, כללה ההנפקה רכיב כתבי אופציה הניתנים למימוש לפי שווי של כמיליארד שקל. לאחר ההנפקה תחזיק אאורה כ-68% מהחברה ותישאר בעלת השליטה. 

בין המשקיעים המרכזיים שנטלו חלק בהנפקה נמנים בתי ההשקעות מור, הפניקס, אנליסט ומיטב. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום.

לפני שנה השלימה אאורה את רכישתה של מגידו מידי רני צים  תמורת 280 מיליון שקל. מאז, עברה מגידו תהליך השבחה שכלל זכייה במכרזי רמ"י. בדצמבר האחרון זכתה החברה בשני מתחמים ל-420 דירות בקריית עקרון תמורת כ-148 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח; באוגוסט האחרון זכתה במכרז לבניית 360 דירות בשכונת רכסים בערד תמורת כ-86 מיליון שקל. בנוסף הפכה מגידו לקבלן ביצוע בפרויקטים של אאורה. 

בעוד אאורה עוסקת בהתחדשות עירונית, מגידו פועלת ביזמות נדל"ן מסורתית, בעיקר במכרזי רמ"י ובשלב זה ממקדת את פעילותה כאמור בפריפריה. במטרה להגדיל את הסחירות, מתכננת מגידו לערוך גם מכרז ציבורי בהיקף של כ-5 מיליון שקל, במחיר זהה למחיר ההקצאה למשקיעים המוסדיים.

גם פרשקובסקי נכנסת לבורסה

בתוך כך גם חברת הנדל"ן 'אריה פרשקובסקי גרופ', שבבעלות אריה ודליה פרשקובסקי, היוזמת ומפתחת פרויקטים בתחום המגורים, המשרדים, המסחר והלוגיסטיקה - נכנסה אתמול לראשונה לשוק ההון הישראלי כחברת אג"ח.

 
החברה רשמה ביקושים בהיקף של כ-100 מיליון שקל, ומתוכם בחרה לגייס כ-60 מיליון שקל בריבית של 7.95%, תוך מתן שיעבוד ראשון על קרקע שהיא מחזיקה בראשון לציון, שמוערכת בשווי של כ-112 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום ואורי מור, שותף-מייסד במור לנגרמן.