הריצה לבורסה נמשכת: חברת נדל"ן חדשה הפכה לציבורית ועוד שתיים בדרך

שורה של מהלכים בוצעו בסוף השבוע האחרון על ידי חברות נדל"ן מול שוק ההון, כחלק ממגמת ההנפקות של השבועות האחרונים. בכך הן מצטרפות לשורת חברות נדל"ן שהונפקו לאחרונה בהנפקת מניות ראשונית, בהן מגידו בשליטת אאורה ואמפא, שהונפקו בשבוע שעבר, שובל הנדסה שהונפקה בתחילת השנה ועוד.

ישראל קנדה עדכנה ביום חמישי האחרון על התקדמות במהלך שיהפוך את חברת המלונות שלה, ישראל קנדה מלונות, לחברה ציבורית. דירקטוריון החברה אישר את מיזוג ישראל קנדה מלונות (68.5%) – שעם בעלי המניות שלה נמנים גם ראובן אלקס (12%), עופר פלדמן (4.5%) ומנורה (15%) – עם חברת די.אן.איי הציבורית, העוסקת בביומד ובנדל"ן מניב בחו"ל, הנמצאת בשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר, בעלי השליטה בישראל קנדה.

שווי פעילות המלונות נקבע על 800 מיליון שקל, ואילו שווי די.אן.איי הוערך ב-140 מיליון שקל. משווי זה צפוי להיגזר שיעור ההקצאה שבמסגרתו תרכוש די.אן.איי את פעילות המלונות. בסיום התהליך תחזיק ישראל קנדה ב-55.7% מפעילות המלונות. נזכיר כי בפברואר השנה רכשה ישראל קנדה מלונאות את נכסי מלונות בראון מהנושים, תמורת 131 מיליון שקל.

כחלק מהמיזוג, חשפה פעילות המלונות מספר עסקאות שהיא מקדמת בהיקף כולל של כ-200 מיליון שקל. שתי העסקאות המרכזיות הן רכישת מחצית מהזכויות בשני מתחמי תיירות בצפון, תמורת 140 מיליון שקל: מתחם התיירות גליליון ומלון כפר גלעדי. בנוסף, הרשת מנהלת מו"מ לשכירת מלון עם 307 חדרים בטבריה, לתקופה של 15 שנה עם אופציה להארכה.

החברה עדכנה כי היא מקדמת עסקה באילת עם קבוצת כראל, וכן עסקה בפעילות הבינלאומית באתונה. נכון להיום, לישראל קנדה מלונות יש 24 מלונות בישראל, 11 מלונות ביוון ומלון אחד בקפריסין – בסך הכול כ-3,800 חדרים.

ראובן אלקס, מנכ"ל ושותף ברשת ישראל קנדה מלונות: "העסקאות הללו הן חלק בלתי נפרד מיישום אסטרטגיית הצמיחה ומיזוג המותגים שלנו בארץ ובחו"ל. אין לי ספק כי מלונות מצוינים אלו ישתלבו ברשת, ויתרמו לחיזוק התוצאות העסקיות של החברה".

ההנפקה הראשונה של דלק נכסים

דלק נכסים, שבשליטת להב אל.אר וב.ג.מ, השלימה אתמול בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור (IPO), והפכה לחברה ציבורית שכ-23% ממניותיה מוחזקות בידי הציבור. בכך הפכה לחברה ה-12 שהונפקה בבורסה בתל אביב מתחילת השנה.

החברה גייסה כ-173 מיליון שקל לפי שווי אחרי הכסף של כ-835 מיליון שקל, ונהנתה מביקושים בהיקף של למעלה מ-207 מיליון שקל.

לדברי החברה, היא נהנית מפוטנציאל הצפת ערך משמעותי, עם עתודות קרקע זמינות וביקושים קיימים לבנייה בתחומי המסחר והמגורים. החברה נמצאת בשלבי תכנון והקמה של כ-35 אלף מ"ר של שטחי מסחר, וכ-1,000 יחידות דיור למגורים – כולם במתחמי תדלוק קיימים שעוברים תהליך השבחה , במסגרת הקמה של מרכזי קניות שכונתיים המשרתים את צורכי האוכלוסייה.

בין המשקיעים הבולטים: אבי לוי, יו"ר ובעל השליטה בלהב אל.אר, ואורי מנצור, מבעלי השליטה בחברה. לאחר ההנפקה, מחזיקות להב אל.אר (31%) וב.ג.מ בשליטת אורי מנצור (27%) בגרעין השליטה, קבוצת דלק מחזיקה ב-19%, קרן רגנאר ב-3% והציבור ב-20%.

דלק נכסים ודלק ישראל נרכשו על ידי להב אל.אר וב.ג.מ לפי שווי של 750 מיליון שקל. מאז הרכישה חולקו דיבידנדים בהיקף של 375 מיליון שקל, וכעת הונפקה דלק נכסים לבדה לפי שווי של 835 מיליון שקל.

החברה הוקמה באפריל 2021 כחלק מהחלטה אסטרטגית של בעלי השליטה, שרכשו את השליטה בדלק ישראל מקבוצת דלק. נכסי הנדל"ן שהיו בבעלות דלק פוצלו והועברו לדלק נכסים, כך שנוצרו שתי חברות אחיות. דלק נכסים עוסקת בפיתוח נדל"ן מניב, בדגש על מתחמי תדלוק ושטחי מסחר שכונתיים המשרתים את צורכי האוכלוסייה.

קרן הריט של צחי אבו התמזגה עם שלד בורסאי

בנוסף, קרן הריט אבו פמילי ריט, חברה מדווחת בשליטת צחי אבו, הודיעה אתמול על הסכם מיזוג עם השלד הבורסאי חברת הודיית הארץ. על פי העסקה, ימוזגו 100% מהון מניות קרן הריט תמורת כ-88% ממניות הודיית הארץ, וכן תשלום בסך 26 מיליון שקל לבעלי מניות הקרן. הפורטפוליו של אבו פמילי ריט כולל 1,074 יחידות דיור, מתוכן 368 מניבות.

כחלק מהתנאים המתלים להשלמת ההסכם, הודיית הארץ תציע לציבור מניות רגילות במחיר למניה שייקבע על ידי אבו פמילי סמוך לפרסום התשקיף.

במסגרת ההסכם עודכנו ההבנות בין אבו פמילי ריט לבין מזרחי טפחות אינווסט בע"מ, אשר השקיע בקרן כ-66 מיליון שקל, באופן שבו הקצאת המניות למזרחי לפי עסקת ההשקעה המקורית תידחה ליום הנפקת מניות נוספת לציבור שתבצע החברה הממוזגת, בהיקף של לפחות 50 מיליון שקל, עד סוף אפריל 2026.

יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה, צחי אבו: "לאחר השלמת העסקה נמשיך לפעול כקרן ריט על כל המשתמע מכך, ובכלל זה נפעל לטובת ציבור השוכרים שלנו מחד, ולהשאת ערך למשקיעים מאידך. לחברה פורטפוליו מרשים של מקבצי דיור בשלבים שונים באזורי ביקוש, כאשר חלק משמעותי מהם כבר מושכר ומניב מחוזי שכירות ארוכי טווח, בעוד ש-35% מהפורטפוליו מיועד להשכרה לגוף ממשלתי (עמידר). אנו בטוחים כי השלמת העסקה תוביל ליצירת ערך, ותסייע לקדם את פורטפוליו הנכסים, כמו גם לייצר הזדמנויות עסקיות חשובות להתרחבות – בהתאם למדיניות ההשקעה שלנו, ולא רק בתחום המגורים".

מנכ"לית אבו פמילי ריט, חיה קינד: "אנו שמחים לבשר על עסקה שתהפוך את קרן הריט לחברה ציבורית. החברה נהנית מפורטפוליו מניב ובעל פוטנציאל רב נוסף, שימומש לטובת ציבור השוכרים והמשקיעים. הפורטפוליו כולל עוגנים חזקים המייצרים רווחיות ותזרים חיובי, הנובעים מתשואה מרשימה של כ-5% צמודה למדד בשנה מייצגת. הפיכתה של החברה לציבורית מהווה שלב חשוב נוסף בתהליך הצמיחה והתמיכה ביצירת הערך שלנו".