עסקת ענק באשקלון: רב-בריח תמכור למגדל את חלקה במתחם המפעל ותשכור אותו ל-25 שנה

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

קבוצת רב-בריח חתמה על הסכמים עם מגדל ביטוח ופיננסים, לפיהם רב בריח תמכור למגדל את חלקה (30%) במקרקעין באשקלון, עליהם ממוקם מפעלה חדש של החברה. לפי רב-בריח מדובר במהלך משמעותי שיביא לשיפור משמעותי בגמישותה הפיננסית של החברה.

העסקה תניב לחברה תזרים מזומנים נקי של כ-118 מיליון שקל ורווח מצטבר של שני שלבי העסקה לאחר השלמתם של כ-12.8-13.9 מיליון שקל, תקטין את המינוף ותצמצם את עלויות המימון. התמורה מהעסקה תשמש להקטנת חוב החברה כלפי תאגידים בנקאיים ולהמשך השקעות ופיתוח שלב ב' של מתחם קריית רב בריח.

לפי הדיווח, העסקה, לאחר תשלום בגין רכישת שלב א', סיום בניית שלב ב' והחזר הלוואת הבעלים לרב בריח, צפויה לשקף למגדל שווי עסקה של כ-180 מיליון ש"ח. מגדל, המחזיקה ב-70% מהזכויות במקרקעין, תחזיק לאחר העסקה בבעלות המלאה במתחם, ורב בריח תשכור אותו ממנה לתקופה של כ-25 שנה. 

העסקה תתבצע בשני שלבים, ללא תלות אחד בשני, כאשר בשלב הראשון שלה תבוצע עסקה בדרך של עסקת מכירה וחכירה בחזרה, במסגרתה תקבל רב בריח תמורה של כ-94 מיליון ש"ח בעבור חלקה בשלב א' של המקרקעין, עליהם מממוקם מפעלה. בתום שלב זה, הכפוף לאישור משרד הכלכלה, יוסר שעבוד הרשום לטובת תאגיד בנקאי על זכויות החברה בקרקע. 

במקביל, ייחתם הסכם שכירות לשלב א' של המתחם לתקופה של כ-25 שנה, במסגרתו תשלם רב בריח דמי שכירות שנתיים עדכניים בגין השימוש במתחם שלב בסך של כ-19.2 מיליון שקל, שיוצמדו למדד. בשלב השני של העסקה, תמכור רב בריח את מניותיה (30%) בחברת רב בריח מגדל בע"מ, שהינה בעלת הזכויות במקרקעין ולפיתוח שלב ב' של המתחם, וזאת בתמורה לסך של כ-3 מיליון שקל. שלב זה של העסקה צפוי להתבצע במחצית הראשונה של שנת 2027, בכפוף לקבלת אישור משרד הכלכלה ורמ"י.

עם השלמת העסקה, יבוצע פירעון של הלוואות בעלים, אשר נכון ל-31.12.02025 בסך של כ-64 מיליון ש"ח, שהעמידה רב בריח לחברת רב בריח מגדל בע"מ, וכן תפרע החברה הלוואה אשר נכון ליום 31.12.2025 הינה בסך של כ-43 מיליון ש"ח שהעמידה מגדל ביטוח ופיננסים לזכותה. בסך הכל, מהלכים אלה יניבו לחברה תזרים מזומנים חיובי נטו, בסך של כ-21 מיליון שקל. כמו כן, ייחתם הסכם שכירות לתקופה של כ-25 שנה לגבי שלב ב' של המקרקעין, המיועד להרחבת מפעל רב בריח.

קבוצת רב בריח מציינת, כי תמורת העסקה תשמש, בין היתר, להקטנת חוב החברה כלפי תאגידים בנקאיים ולמימון השקעות ופיתוח שלב ב' של מפעל החברה באשקלון, ובפרט בתחומים של אלומיניום וזכוכית. 

שמואל דונרשטיין, מנכ"ל רב בריח: "העיסקה הנוכחית הינה נדבך משמעותי נוסף בסדרת המהלכים שאנו מבצעים בשנתיים האחרונות כדי לחזק את איתנותה הפיננסית של החברה, להגדיל את נזילותה ולצמצם את היקף התחייבויותיה. בד בבד, נפעל בעתיד הנראה לעין להרחבת מערך הייצור של החברה באשקלון, בעיקר בתחומי האלומיניום והזכוכית, שישלימו את פעילות הייצור הענפה המתבצעת כיום במפעל בתחומי הפלדה. זאת, במסגרת היערכות החברה להמשך מגמת הגידול בביקושים לסל המוצרים שמציעה רב בריח, בעקבות סיום המלחמה בעזה והצפי להתגברות קצב הפרויקטים בישראל, לצד הפעולות המתבצעות לשיקום נזקי המלחמה, בעיקר בצפון ובדרום הארץ". 

ארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח ופיננסים: "רכישת מלוא הזכויות בקמפוס רב בריח היא צעד נוסף באסטרטגיה שלנו להעמקת הפעילות בתחום הלוגיסטיקה והנדל"ן המניב באחד מהקמפוסים הלוגיסטיים הגדולים בישראל. השלמת העסקה משלימה את הבעלות של מגדל במתחם וחיזוק יכולת ניהול הנכס לטווח ארוך".

החברה מבהירה בנוסף כי "הנתונים אודות ההשלכות החשבונאיות של העסקה הינם בגדר אומדן של הנהלת החברה וטרם נסקר או בוקר על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה ובהנחה של מימוש של שני שלבי העסקה. המידע בדבר הערכות החברה בקשר עם תנאי העסקה, לרבות התמורה בעסקה, היתכנות השלמת העסקה, על שני שלביה התמורה שתשולם בגין העסקה, לרבות יתרתן הסופיות של ההלוואות במועד פרעונן, וכן הטיפול החשבונאי שיינקט בקשר עם העסקה והשלכותיו על הדוחות הכספיים של החברה, לרבות הרווח החשבונאי הצפוי מהעסקה וכן מועדי ההשלמה של הסכם מכר שלב א' והסכם מכר שלב ב' של מתחם קריית רב בריח, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך".